Übergabe von Sales an CS
Die ganze Kundengeschichte, Zusagen, Stakeholder, Erfolgskriterien, Konditionen und Risiken gehen ins Onboarding über.
Für Customer Success
Wissen, welcher Kunde Sie braucht und was als Nächstes zu tun ist.
Taskbase bringt Kundenhistorie, Health-Signale, Zusagen, Wert, Risiko und nächste Schritte in einen Coach für jede CSM.
Vom Kundensignal zum aktualisierten Plan
- 1Kundensignal
- 2Erkenntnis zu Risiko oder Ausbau
- 3Vorbereitete Maßnahme der CSM
- 4Aktualisierter Kundenplan
Das Problem
Viele Kunden, viele Stakeholder, viele Zusagen.
- Übergaben aus dem Vertrieb sind unvollständig.
- Kunden wiederholen, was sie dem Vertrieb schon gesagt haben.
- Risiken werden zu spät sichtbar.
- Die Vorbereitung von QBRs und Verlängerungen dauert zu lange.
- Zusagen und Erfolgsmaße laufen auseinander.
- Admin lässt wenig Zeit für proaktive Kundengespräche.
Die Wirkung
Was sich mit dem Coach ändert
- 01
Die richtigen Konten und Aufgaben zuerst
Health, Engagement, Zusagen, Verlängerungstermine, Risiko und Wachstumssignale werden zu einer klaren Aufgabenliste.
- 02
Verlängerungen früher schützen
Der Coach erkennt schwaches Engagement, stockenden Nutzen, fehlende Stakeholder, unklare Ziele und offene Zusagen, bevor der Verlängerungsdruck steigt.
- 03
Kundennutzen belegen und ausbauen
Erfolgsmaße, Ergebnisse, Meilensteine und Ausbaupfade bleiben über die ganze Kundenreise sichtbar.
- 04
Zeit zurück für jede CSM
Der Coach bereitet Termine vor, entwirft Follow-ups, aktualisiert Einträge, erstellt QBR-Inhalte und hält Aktionspläne aktuell.
- 05
Exzellentes CS-Verhalten standardisieren
Das lebende CS-Playbook führt durch Onboarding, Nutzung, Wertgespräche, Risikobewältigung, Verlängerung und Ausbau.
Der Coach in Aktion
Die Arbeit, die der Coach übernimmt
Health und Frühwarnung
Risiko mit Beleg und klarer Reaktion.
Termin-Briefings
Onboarding, Wertgespräche, QBRs, Verlängerungen und Risikogespräche in Minuten vorbereitet.
Success Pläne
Ergebnisse, Maße, Verantwortliche und 30/60/90/120-Tage-Meilensteine bleiben aktuell.
Verlängerungsplanung
Zeitplan, Stakeholder-Karte, Wertnachweis, Risiken und ein Mutual Action Plan.
Ausbau-Signale
Neue Teams, Lizenzen, Anwendungsfälle und Wege zu Stakeholdern, sobald der Nutzen belegt ist.
Lebendes Revenue Playbook
Ein freigegebenes Playbook hinter jeder Antwort
Der Coach erfindet nicht für jede Person eine andere Antwort. Er arbeitet mit dem freigegebenen Revenue Playbook, dem aktuellen Kundenkontext und der Rolle der Person. Neue Erkenntnisse aus echten Gesprächen werden zu einem Vorschlag. Die verantwortliche Führungskraft genehmigt ihn, bevor er zum Standard wird.
- 1
Beleg
Ein neuer Einwand, Wettbewerber oder eine neue Frage taucht in echten Gesprächen auf.
- 2
Vorschlag
Taskbase schlägt eine Playbook-Änderung vor und zeigt die Belege.
- 3
Freigabe
Die verantwortliche Führungskraft prüft und genehmigt sie.
- 4
Aktualisierte Arbeit
Coaching, Antworten und automatisierte Arbeit folgen dem neuen Standard.
Validierte Erkenntnisse zu Produkt, Nutzung und Kunden gehen aus CS-Gesprächen ins gemeinsame Playbook, damit auch Sales und Partner Management davon lernen.
Wo Taskbase hingehört
Kein weiterer Recorder. Kein weiterer Chatbot.
Kein weiterer Call Recorder
Aufzeichnungstools sagen Ihnen, was passiert ist. Taskbase hilft der Person, den nächsten Schritt besser zu machen, erledigt die Arbeit drumherum und prüft, ob das neue Verhalten bleibt. Behalten Sie den Recorder, den Sie schon nutzen.
Kein weiterer generischer Chatbot
Allgemeine KI kann eine Antwort erzeugen. Taskbase ergänzt Ihren freigegebenen Kontext, Kundenbelege, das Fähigkeitsgedächtnis jeder Person, verbundene Abläufe, Steuerung und Nachverfolgung.
Den Coach für Customer Success ansehen
Sehen Sie eine Übergabe von Sales an CS, eine Aufgabenliste für Konten und ein Verlängerungs-Briefing an Ihren eigenen Konten.