Unter der Haube
Taskbase. Ein ganzes System dahinter.
Eine Coaching-Nachricht in Slack wirkt einfach. Dahinter läuft ein Agent, der für einen Kunden gebaut ist, ein Modell davon, wie dieses Team verkauft, eine Sandbox für alles, was er ausführt, und eine Pipeline, die jedes Gespräch zu Kontext macht. Zwölf Subsysteme, jedes ein Produkt für sich. Folge einem Gespräch durch alle.
01 / 13Überblick
Ein Coach statt einer Agenten-Suite
Taskbase läuft auf einer Agenten-Plattform, aber du baust nicht darauf. Es gibt kein Agenten-Framework zu lernen und keine Builder-Oberfläche zu pflegen. Du sagst Taskbase, was du willst, und es erledigt den Rest.
- Taskbase: das Einzige, mit dem dein Team spricht, in Slack, Teams, Google Chat oder am Telefon. Es meldet sich auch von selbst bei Vertriebsmitarbeitenden.
- Agenten-Plattform: für den Vertrieb gebaut und außer Sicht. Taskbase richtet die Jobs für dich ein. RevOps kann sie öffnen, wenn gewünscht, niemand muss es.
- Deine Daten: Gespräche, CRM, E-Mail, Kalender und Sales Rooms bleiben, wo sie sind. Taskbase liest sie.
Das Gespräch Ein gecoachtes Gespräch durchläuft alle Teile unten, in dieser Reihenfolge.
Weiter: Verbundene ToolsJobs, die Taskbase auf Wunsch einrichtet
- Regelmäßige Updates für Vertriebsmitarbeitende
- Briefings vor Terminen
- Follow-up-E-Mails, für dich geschrieben
- PowerPoint-Präsentationen nach einem Termin
- Account-Pläne, ausgefüllt
- Mutual Action Plans mit deinem Kunden, erstellt und aktualisiert
- CRM-Updates
- Prioritäten des Tages
- Kaltakquise-Liste des Tages
- Deal Rooms für Käufer, automatisch eingerichtet
- Mehr als 50 weitere Jobs
02 / 13Verbundene Tools
Deine Tools bleiben, wo sie sind
Das CRM bleibt das führende System, der Recorder bleibt der Recorder. Taskbase spiegelt Deals, Unternehmen, Kontakte, Kalender und Dokumente in ein gemeinsames Modell und wird nie zu einem zweiten Ort, den jemand pflegen muss.
- HubSpot oder Salesforce bleiben das führende System; Taskbase spiegelt, was Taskbase braucht, und kann zurückschreiben
- Gong, Fireflies, Fathom, Zoom oder Google Meet liefern die Aufzeichnung, sobald ein Gespräch endet; der eigene Recorder von Taskbase nimmt nur dort an Calls teil, wo ein Team das will
- Auch Kalender und Dokumente: Google Calendar, Microsoft 365, Notion, Confluence
- Eigene Integrationen dauern Tage, nicht Monate
Das Gespräch 14:32 · Ein Discovery-Call mit Helio Logistics endet auf Zoom. Die Aufzeichnung geht an Taskbase.
Weiter: Der Data Layer03 / 13Der Data Layer
Ein kontrollierter Datenbestand pro Kunde
Alles, was Taskbase weiß, liegt in einem eigenen Data Layer, einem pro Kunde: typisierte Sammlungen von Datensätzen, Dateien und Dokumenten, mit Zugriffsregeln nach dem Vorbild deiner Organisation und jederzeit exportierbar.
- Typisierte Sammlungen: Gespräche, Deals, Accounts, Personen, Dokumente
- Die Zugriffsregeln folgen deinem Organigramm: Reps sehen ihre eigenen Gespräche, Führungskräfte die ihres Teams
- Als MCP-Server erreichbar für Taskbase-Agents, Claude, ChatGPT und deine eigenen Apps
- Ein Wert für sich: die ganze Revenue-Organisation in einem kontrollierten Datenbestand, den dein Team lesen und erkunden kann, und die Basis jeder App auf Abruf
Das Gespräch Das Transkript landet im Data Layer deiner Organisation, pseudonymisiert und verknüpft mit dem Deal, dem Account und den zwei Personen im Gespräch.
Weiter: Das Revenue Brainbrightline · data layer Export jederzeit
04 / 13Das Revenue Brain
Ein Modell davon, wie das Team verkauft
Das Revenue Playbook ist der Mittelpunkt: wie das Team verkauft, wie gute Arbeit pro Rolle aussieht, die Antworten auf Einwände. Darum herum liegt ein verbundenes Modell aus Personen, Deals, Gesprächen und Skills.
- Das eigene Vertriebswissen von Taskbase: MEDDICC, SPICED, SPIN, Gap Selling und weitere Methoden, Playbooks von Fachleuten und Vorlagen. Taskbase baut und füllt dein Playbook aus dieser Bibliothek und deinem eigenen Material, so beginnt kein Team bei null
- Das Playbook ändert sich nur durch Vorschläge, denen die Vertriebsleitung zustimmt
- Jedes Gespräch ist mit dem Deal und den beteiligten Personen verknüpft; Transkripte lassen sich vor dem Speichern pseudonymisieren
Das Gespräch Das Gespräch ist jetzt Teil des Modells: die Helio-Verlängerung, die zwei Kontakte und das Playbook für Account Executives.
Weiter: Routinen und Ereignisse05 / 13Routinen und Ereignisse
Arbeit, die ohne Auftrag beginnt
Geplante Jobs und eingehende Ereignisse wecken Taskbase: ein Briefing vor jedem Meeting, Feedback nach jedem Gespräch, ein Hinweis, wenn ein Deal einschläft. Niemand muss fragen.
- Routinen laufen nach Zeitplan, pro Team und pro Person
- Ereignisse aus den verbundenen Tools starten Arbeit in dem Moment, in dem etwas passiert
- Jeder Lauf ist ein normaler Lauf des Coachs, mit denselben Berechtigungen und demselben Gedächtnis
Das Gespräch Niemand hat gefragt. Eine Routine bemerkt das neue Gespräch und startet einen Lauf für Anyas Coach.
Weiter: Der orchestrierende AgentRoutinen · Anyas TaskbaseMeetingsRoutinenWoche ab 12. Okt.
Mo 12
Di 13
Mi 14
Do 15
Fr 16
Nicht im Kalender: Routinen, die auf ein Ereignis warten
on call.ended Call-Feedbackläuft
Deal seit 10 Tagen ruhig Deal-Hinweiswartet
Ein Lauf wie jeder andere: dieselben Berechtigungen, dasselbe Gedächtnis. Niemand musste fragen.
06 / 13Der orchestrierende Agent
Ein Lauf wird geplant, aufgeteilt und delegiert
Ein Lauf ist eine Schleife aus Nachdenken und Werkzeugeinsatz. Der Orchestrator plant ihn, entscheidet, welche Tools und Skills er braucht, und gibt lange Aufgaben an spezialisierte Sub-Agents ab, die parallel arbeiten und zurückmelden.
- Sub-Agents werden eingeplant, warten in einer Queue und laufen parallel, jeder mit einer eigenen Aufgabe
- Spezialisten, die ein Gespräch bewerten, einen Deal analysieren oder ein Follow-up entwerfen
- Der Orchestrator sammelt die Ergebnisse und entscheidet, was der Rep hören soll
Das Gespräch Drei Sub-Agents starten: einer bewertet das Gespräch, einer prüft den Deal, einer entwirft das Follow-up.
Weiter: Skills, Plugins und GedächtnisOrchestrierender Agentrun 8f3a
- Den Call mit dem Playbook für Account Executives abgleichen
- Die Helio-Verlängerung ansehen: Phase, Verlauf, Risiken
- Das Follow-up entwerfen, das Anya im Call zugesagt hat
Gesprächsbewerterbewertet den Call anhand des Playbooks
wartetläuftfertig · 12 s
Deal-Analystliest den Verlauf der Helio-Verlängerung
wartetläuftfertig · 9 s
Follow-up-Autorentwirft, was Anya zugesagt hat
wartetläuftfertig · 7 s
Drei Ergebnisse zurück. Der Orchestrator entscheidet, was Anya hören soll.
07 / 13Skills, Plugins und Gedächtnis
Zusammengesetzt, nicht gepromptet
Fähigkeiten sind als versionierte Skills und Plugins verpackt. Taskbase eines Kunden wird aus ihnen und aus seiner eigenen Konfiguration zusammengesetzt, mit einem strukturierten Langzeitgedächtnis, getrennt vom Gesprächsverlauf.
- Versionierte Skills und Plugins, aktualisiert, ohne die Konfiguration eines Kunden anzufassen
- Das Gedächtnis ist strukturiert und pro Kunde: Vokabular, Vorlieben, was funktioniert hat
- Sich eine Vorliebe zu merken heißt nie, jeden Chat noch einmal zu lesen
Das Gespräch Taskbase lädt den Skill zur Gesprächsbewertung und weiß noch, dass Anya einen konkreten Verbesserungspunkt will, nicht fünf.
Weiter: Die SandboxAnyas TaskbaseBrightline
- call-scoringv12Skill
- playbook-aev7von Brightline
- crm-hubspotv4Plugin
- meeting-briefv9Skill
Zusammengesetzt aus versionierten Teilen und der eigenen Konfiguration. Kein Prompt, der immer weiter wächst.
Langzeitgedächtnis
Anya will einen Verbesserungspunkt pro Call, nicht fünf.
„Discovery“ ist bei Brightline der erste Call, nicht die Demo.
Ein früher Preisanker hat im letzten Quartal bei Logistik-Interessenten funktioniert.
Strukturiert, pro Kunde, getrennt vom Gesprächsverlauf.
08 / 13Die Sandbox
Beliebiger Code, sofort, in jeder Menge
Taskbase liest nicht nur. Er schreibt Programme und führt sie aus, und jeder Lauf bekommt eine eigene Maschine: in einem Augenblick erstellt, isoliert, weg, sobald die Antwort da ist. So viele, wie es Fragen gibt.
- Jeder Code, den die Aufgabe braucht: eine Auswertung über ein Quartal an Gesprächen, eine Prognose, ein Export, ein Diagramm
- Eine frische Sandbox pro Lauf, in einem Augenblick bereit, ohne Warteschlange
- Isoliert, mit harten Grenzen, danach zerstört
Das Gespräch Der Call Scorer lässt sein Programm auf einer eigenen Maschine laufen. Gerade jetzt bekommen fünf andere Fragen ihre.
Weiter: Das Modell-GatewayAntworten, auf echten Daten berechnetjede auf einer eigenen Maschine, für diesen einen Lauf erstellt
- Bewertung · Anya talk_time(call, "rep")43 % talk timeevidence(48 calls)discovery 62 → 71
- Prognose · Q4 forecast(pipeline)€2.4 M, 71 % sure
- Risikocheck · 31 Deals quiet(deals, days=10)4 deals going quiet
- Briefing · Helio brief(account="Helio")1 decision pending
- Export · Belege export(evidence)14 rows → xlsx
- Diagramm · Redeanteil chart(ratio, weeks=12)rendered, 8 reps
- Isoliert
- Nur Proxy
- Harte Grenzen
- Wegwerfbar
- Sechs Antworten in zwölf Sekunden, jede auf echten Daten berechnet, keine geraten.
09 / 13Das Modell-Gateway
Modell-Orchestrierung in der EU
Ein Gateway vor mehreren Modellanbietern orchestriert sie: Es wählt das Modell für jede Aufgabe und wechselt bei Störungen den Anbieter. So wird Taskbase mit jedem besseren Modell besser, ohne dass dein Team etwas ändern muss.
- Orchestrierung pro Aufgabe: Langer Kontext, Tempo oder Reasoning bestimmen das Modell
- Automatisches Failover, wenn ein Anbieter langsam oder nicht erreichbar ist
- Inferenz in EU-Regionen, ohne Datenspeicherung beim Anbieter
Das Gespräch Die Bewertung braucht langen Kontext. Das Gateway leitet sie an ein EU-Modell und wechselt, als dieses nicht rechtzeitig antwortet.
Weiter: Skills und Scores10 / 13Skills und Scores
Belege statt Meinungen
Skills sind ein Rahmen aus beobachtbarem Verkaufsverhalten. Jedes gecoachte Gespräch liefert Belege dafür, und Scores bauen sich über viele Gespräche auf, statt bei einem einzigen auszuschlagen.
- Bewertet anhand der Skills, die das Playbook für diese Rolle festlegt
- Jeder Score kommt mit dem Moment im Gespräch, auf dem er beruht
- Die Ringe bewegen sich absichtlich langsam: Ein Gespräch ist ein Beleg, kein Urteil
Das Gespräch Discovery-Fragen steigen von 62 auf 71. Einwandbehandlung bewegt sich kaum: Der Preiseinwand wurde beantwortet, nicht erkundet.
Weiter: Oberflächen und Apps auf AbrufDiscovery-Fragen62 → 71
4 offene Fragen in den ersten 10 Minuten
Einwandbehandlung48 → 50
der Preiseinwand wurde beantwortet, nicht erkundet
Nächste Schritte80 → 84
ein Follow-up mit Datum, vereinbart vor dem Ende
Ein Gespräch ist ein Beleg, kein Urteil. Scores bauen sich über viele Gespräche auf.
11 / 13Oberflächen und Apps auf Abruf
Ein Screen, wenn ein Chat nicht reicht
Wenn eine Nachricht nicht reicht, rendert Taskbase einen Screen: ein Skill-Dashboard, ein Meeting-Briefing, ein Deal-Review, ein Formular, das das CRM aktualisiert. Auch ganze Apps, zusammengesetzt aus den verbundenen Tools und dem Revenue Brain.
- Gebaut aus Vorlagen, die dein Team anpassen kann
- Ausgeliefert mit einer strikten Content Security Policy: Die Apps zeigen deine Daten und können sie nirgendwohin schicken
- Ein RevOps-Command-Center, ein Deal-Risiko-Board oder eine Kaltakquise-Liste wird zusammengesetzt, nicht als Modul gekauft
Das Gespräch Anyas Skill-Dashboard entsteht aus den neuen Belegen. Die Teamansicht ihrer Führungskraft aktualisiert sich aus denselben Daten.
Weiter: Wo Menschen arbeitenAnya — Skill-Dashboard
Gerade aktualisiert
Fokus-SkillsFokus ändern
Stärkste Fähigkeiten
Fortschritt bei Problemauswirkung & Business Case
3. Aug.17. Aug.31. Aug.14. Sept.28. Sept.Heute
Termine pro Woche
KW 32KW 33KW 34KW 35KW 36KW 37KW 38KW 39KW 40KW 41
▸ So funktioniert der Score
12 / 13Wo Menschen arbeiten
Taskbase auf jeder Oberfläche
Ein Sitzungsmodell hinter jedem Kanal. Ein Adapter bildet einen Slack-Thread, einen Teams-Chat, eine Web-Unterhaltung oder einen Anruf auf dieselbe Art von Sitzung ab. So folgt der Kontext der Person, nicht dem Tool.
- Slack, Microsoft Teams, Google Chat, die Web-App und das Telefon
- Die Identität wird am Eingang geklärt, bevor irgendetwas ein Modell erreicht
- Nichts wird in Channels gepostet: Coaching ist eine Direktnachricht
Das Gespräch 14:41 · Eine Stärke, ein Verbesserungspunkt, als Direktnachricht in Slack. Neun Minuten nach Gesprächsende.
Weiter: Identität, Isolation und Hosting
Revenue AIAPP14:41
Gutes Discovery-Gespräch mit Helio, Anya. Stärke: vier offene Fragen in den ersten zehn Minuten, und du hast sie reden lassen.
Ein Punkt zum Verbessern: Als der Preis zur Sprache kam, hast du ihn beantwortet. Frag nächstes Mal erst nach: „Was müsste passieren, damit sich der Preis richtig anfühlt?“
Moment öffnenÜben
Slack%22%3E%3C%2Fpath%3E%0A%09%09%09%09%3Cpolygon%20fill%3D%22%23FFFFFF%22%20points%3D%2294.2080524%2095.1248514%2072.3884185%2095.1248514%2072.3884185%20154.540713%2058.4871168%20154.540713%2058.4871168%2095.1248514%2036.768788%2095.1248514%2036.768788%2083.5989345%2094.2080524%2083.5989345%22%3E%3C%2Fpolygon%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fg%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A)
Microsoft Teams
Google Chat- Web-App
- Telefon
Dasselbe Taskbase, dasselbe Gedächtnis, auf jeder Oberfläche. Immer als Direktnachricht, nie als Channel-Post.
13 / 13Identität, Isolation und Hosting
Was eine Demo nicht zeigt
Ein Prototyp beantwortet eine Frage. Ein Produkt, auf das sich ein ganzes Revenue-Team jeden Tag verlässt, braucht Isolation zwischen Kunden und zwischen Personen, eine Identität bei jeder Anfrage und Daten, die bleiben, wo sie hingehören.
- Single Sign-on für Menschen, kurzlebige Identitäten zwischen Diensten
- Jeder Kunde hat seinen eigenen Agent, seine eigene Konfiguration und seinen eigenen Data Layer; jede Person sieht nur, was sie darf
- Gehostet in der EU und der Schweiz, jeder Verarbeitungsort im Trust Center aufgeführt
Das Gespräch Der ganze Lauf handelte als Anya, innerhalb der Organisation von Brightline. Er konnte lesen, was sie öffnen kann, und nichts von einem anderen Kunden.
Weiter: das ganze SystemDas ganze System
Zwölf Subsysteme, ein Taskbase
Was im Gespräch funktioniert hat, fließt als Vorschlag ins Playbook zurück, dem die Vertriebsleitung zustimmen kann. Das nächste Gespräch beginnt besser. Jeder Teil oben ist ein echter Teil der Plattform, gebaut für ein ganzes Revenue-Team, jeden Tag.
- 01ÜberblickEin Coach statt einer Agenten-Suite
- 02Verbundene ToolsDeine Tools bleiben, wo sie sind
- 03Der Data LayerEin kontrollierter Datenbestand pro Kunde
- 04Das Revenue BrainEin Modell davon, wie das Team verkauft
- 05Routinen und EreignisseArbeit, die ohne Auftrag beginnt
- 06Der orchestrierende AgentEin Lauf wird geplant, aufgeteilt und delegiert
- 07Skills, Plugins und GedächtnisZusammengesetzt, nicht gepromptet
- 08Die SandboxBeliebiger Code, sofort, in jeder Menge
- 09Das Modell-GatewayModell-Orchestrierung in der EU
- 10Skills und ScoresBelege statt Meinungen
- 11Oberflächen und Apps auf AbrufEin Screen, wenn ein Chat nicht reicht
- 12Wo Menschen arbeitenTaskbase auf jeder Oberfläche
- 13Identität, Isolation und HostingWas eine Demo nicht zeigt
Sieh es an deinen eigenen Gesprächen
Lade drei aufgezeichnete Gespräche hoch. Wir bewerten sie anhand deines Playbooks, während du zusiehst.