Ein Forecast, den Sie vertreten können, auf vollständigen Daten.
Taskbase bewertet jeden Deal nach Ihrer Methodik, bereitet den Forecast-Call vor, bevor er beginnt, füllt das CRM, damit die Daten vollständig sind, und hinterfragt den Forecast, bevor Sie sich festlegen.
Pipeline-Gesundheit
Deal Risk Board
Live aus HubSpot · Ihre offenen Deals der Sales Pipeline · aktualisiert 07.10.2026, 18:12
Score 0–100. 75+ gesund · 50–74 beobachten · 30–49 gefährdet · <30 kritisch.
Lösungs-/Nutzenvereinbarung1
Prozess 0/31 · Risikokriterien 48/67
Kein Folgetermin gebucht
Entscheiderfreigabe1
Prozess 0/31 · Risikokriterien 52/67
Kein Folgetermin gebucht
Das Deal Risk Board. Alle Namen und Zahlen sind fiktiv.
Von vollständigen Daten zu einem Forecast, dem Sie vertrauen
- 1Vollständige DatenTaskbase füllt das CRM nach jedem Gespräch, bis hin zu Abschlussdaten, Phasen und Risikokriterien.
- 2Bewertete DealsJeder Deal wird nach MEDDICC oder SPICED und nach seinem Verhalten bewertet.
- 3Vorbereiteter CallDer Brief für den Forecast-Call liegt bereit, bevor der Call beginnt.
- 4Eine zweite MeinungDer Coach hinterfragt Ihren Forecast und schlägt Änderungen vor.
Warum Forecasts danebenliegen
Drei Gründe, warum der Forecast falsch ist, und was Taskbase dagegen tut
Forecasts scheitern meist, bevor jemand eine Zahl einträgt: Die Daten sind unvollständig, der Score sagt wenig, und die Deal Review findet woanders statt.
- 01
Unvollständige Daten
Es gibt keinen einfacheren Weg, das CRM zu vervollständigen, als Taskbase. Es füllt die Datenpunkte nach jedem Gespräch und schlägt die vor, die einen Menschen brauchen, etwa Abschlussdaten, Phasen und Risikokriterien.
- 02
Scores, die wenig sagen
Ein Score aus Phase und Abschlussdatum ist einfach und schwach. Taskbase bewertet nach Ihrer Qualifizierungsmethode und erkennt ein Abschlussdatum, das immer wieder verschoben wird.
- 03
Forecast und Deal Review getrennt
Die meisten Tools machen Forecast oder Deal Review. Taskbase macht beides, damit die Zahl und die Belege dahinter zusammenstehen.
Vollständige Daten
Die Daten sind vollständig, weil das Füllen keine Arbeit macht
Eines der größten Probleme beim Forecast sind fehlende Daten. Nach jedem Gespräch aktualisiert Taskbase das CRM, schlägt ein neues Abschlussdatum oder einen Phasenwechsel vor und markiert, was das Gespräch nicht stützt.
TaskbaseAGENT18:06
CRM-Review · 19. Oktober
Deine CRM-Updates nach den heutigen Gesprächen
Ich habe Problem, Prioritäten, Tools und Wirkung für Northwind Freight, Helio Logistics und Corvin Software aktualisiert. Beträge, Daten, Phasen und Zuständigkeiten sind unverändert.
Northwind Freight
- Zeitpunkt der Entscheidung — ersetze das überfällige Abschlussdatum 30. September durch den 30. Oktober, vorbehaltlich der Freigabe durch die Rechtsabteilung. Daniel erwartet die Unterschrift in ein bis zwei Wochen; der im Angebot geplante Pilotstart am 1. November ist davon getrennt.
- Phase — bleibt Power Agreement. Das Budget ist da, aber rechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen sind offen.
- Geld — 8.900 € ARR = 3 × 1.800 € Jahreslizenzen + 3 × 1.200 € jährliches Datenpaket. Der separate Pilot über 4.100 € ist kein ARR.
Helio Logistics — Maria Keller
- Phase — bleibt vorerst Meeting Booked: Die Abläufe sind bestätigt, aber dieser Verlag liegt außerhalb des veröffentlichten ICP für Softwareprodukte. Ist das eine bewusste Ausnahme?
- Umfang — sechs Berater bestätigt; Preis und Abrechnungszeitraum sind unbekannt. Das heutige Gespräch belegt den bestehenden Betrag von 10.000 € nicht.
Corvin Software
- Phase — bleibt Problem Agreement. Abwanderung und Nutzungsdruck sind klar; Priorität, Umfang und Dringlichkeit sind noch nicht vereinbart.
- Prognose-Hinweis — das Abschlussdatum 31. Oktober und der Betrag von 20.000 € werden vom heutigen Gespräch nicht gestützt. Rund 70 Vertriebsleute sind kein vereinbarter Lizenzkauf.
Das CRM-Review von Taskbase im Team-Chat. Unternehmen, Personen und Beträge sind fiktiv.
- Alle Datenpunkte, auch die, die sich nicht automatisch füllen lassen: Taskbase fragt die Person im Chat, den sie ohnehin nutzt.
- Abschlussdaten, Phasen und Risikokriterien, mit der Begründung zu jedem Vorschlag.
- Funktioniert mit jedem CRM, das eine API oder einen MCP hat.
Deal-Scores
Ein Score, der Ihre Methodik kennt
Die einfachen Scores in HubSpot, Salesforce und anderen CRMs laufen auf Phase, Abschlussdatum und Betrag. Der Taskbase-Score liest die Gespräche gegen MEDDICC oder SPICED und beobachtet das Verhalten, etwa ein Abschlussdatum, das immer wieder verschoben wird.
Deal-Score
Helio Logistics – Smart Fleet
Entscheiderfreigabe · 84.600 € · Abschluss 01.12.2026
- Phase: Entscheiderfreigabe+30
- Abschlussdatum liegt in der Zukunft+20
- Betrag über 50.000 €+21
- S · Situation: stark+18
- P · Problem: stark+16
- I · Impact: teilweise, keine Ausgangsbasis+8
- CE · Compelling Event: keines terminiert+0
- D · Entscheidung: kein vom Kunden bestätigter Prozess+0
- Abschlussdatum in 6 Wochen 4-mal verschoben-12
- Kein Folgetermin gebucht-8
- Aktivität von Vertrieb und Kunde+30
Derselbe Deal, auf zwei Arten bewertet. Namen und Zahlen sind fiktiv.
- Qualifizierung je Kriterium, mit dem Zitat aus dem Gespräch.
- Verschobene Abschlussdaten und fehlende Folgetermine senken den Score.
- Sie nutzen schon ein Forecast-Tool wie Clari? Sie können es ersetzen und Ihr eigenes Scoring in Taskbase aufbauen.
Für jede Person
Deals priorisiert und die nächste Frage schon gewählt
Taskbase reiht die Deals jeder Person und geht proaktiv auf sie zu: Das ist bei diesem Account zu tun, und das beim nächsten. Das Morgen-Briefing ergänzt die Qualifizierungsfragen, die aus der Methode Ihres Playbooks stammen.
Slack· Taskbase
Taskbase07:45
Guten Morgen, Anya.
- 09:30 Northwind Freight: frag, wer freigibt und wann.
- 11:00 Helio Logistics hat sich seit 9 Tagen nicht gemeldet. Follow-up ist entworfen.
Fokus heute: jedes Gespräch mit einem terminierten nächsten Schritt beenden.
Briefing öffnenEntwurf prüfen
Das Morgen-Briefing in Slack, 07:45. Person und Unternehmen sind fiktiv.
- Jeden Morgen eine Priorität für jeden offenen Deal.
- Qualifizierungsfragen aus Ihrem Playbook, nicht aus einer Vorlage.
- Die Antworten vervollständigen das CRM und damit den Forecast.
Der Forecast-Call
Vorbereitet, bevor er beginnt
Vor dem Call stellt Taskbase den Commit dem gegenüber, was die Belege stützen, wählt die Deals, die zuerst besprochen werden, und schreibt die Fragen dazu.
Forecast-Call
Donnerstag, 10:00 Uhr · EMEA
Vorbereitet um 07:30 aus dem CRM, 41 Gesprächen und Ihrem Playbook.
Deals, die Sie zuerst besprechen
- Northwind Rollout30.000 €
Seit 19 Tagen keine Antwort vom Kunden. Abschlussdatum 3-mal verschoben.
Fragen: Wer muss noch unterschreiben, und bis wann?
- Helio Logistics20.000 €
Sicherheitsprüfung nicht gestartet. Kein Economic Buyer getroffen.
Fragen: Hat der Kunde den Entscheidungsprozess schriftlich bestätigt?
- Orbit Retail70.000 €Im Plan
Kunde bestätigt, Bestellformular verschickt.
Ein Brief für den Forecast-Call. Namen, Deals und Zahlen sind fiktiv.
- Die Lücke zwischen Commit und Belegen, in Euro.
- Die Deals zum Einstieg, mit Begründung.
- Fragen aus der Methode, zu jedem Deal.
Forecast
Tragen Sie Ihren Forecast ein und holen Sie eine zweite Meinung ein
Jede Führungskraft trägt ihre eigenen Zahlen einmal im Monat ein und aktualisiert sie, wenn sich der Forecast bewegt. Taskbase rechnet sie zusammen und prüft den Commit an den Deals, dann schlägt es vor, ob Sie ihn behalten oder ändern.
Eingaben der Führungskräfte
Jahr 2026Meine Monatseingabe
Jede Führungskraft ändert nur ihre eigenen Zahlen. Einmal im Monat speichern, dann bei Änderungen aktualisieren.
Prüfe den Commit gegen die Deal-Belege …
- Northwind RolloutSeit 19 Tagen keine Antwort des Kunden30.000 €
- Helio LogisticsSicherheitsprüfung nicht gestartet20.000 €
- Orbit RetailKäufer bestätigt, Auftragsformular raus70.000 €
Die Belege stützen 70.000 € Ihres Commits von 120.000 €.
Führungskräfte um Update bittenEingaben der Führungskräfte und die Rückfrage des Coachs. Namen und Zahlen sind fiktiv.
- Jede Führungskraft ändert nur ihre eigenen Zahlen.
- Der Coach hinterfragt den Commit mit Belegen aus den Deals.
- Manager werden um ein Update gebeten, wenn sich die Belege ändern.
Ihr CRM
Funktioniert mit dem CRM, das Sie schon haben
Jedes CRM mit API oder MCP: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM und Attio, unter anderen. Taskbase liest es, vervollständigt es und schreibt das Ergebnis zurück.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho CRM
Attio- … und viele mehr
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Sehen Sie Forecasting an Ihrer eigenen Pipeline
Wir verbinden Ihr CRM und zeigen Ihnen bewertete Deals, einen vorbereiteten Forecast-Call und einen hinterfragten Commit.