Übergaben, die die ganze Geschichte mitnehmen.
Vom SDR zum Account Executive, vom Vertrieb zum Customer Success, vom Account Executive zum Account Manager: Taskbase bereitet die Übergabe aus dem vor, was wirklich gesagt und unterschrieben wurde, und hakt nach, was fehlt.
Übergabe
Brightwave Energy · CS-Übergabe vorbereitet
An: Maya (CS-Leitung), Jonas (CSM)
Ersten Pilotvertrag am 29. Oktober unterschrieben. Maras Priorität: aus Gesprächen echten Neuumsatz machen: „Er macht die harte Arbeit“, aber „er bringt es nicht bis zu Opportunities“.
Mara VossCEO, KäuferinTom KellerLeitet den Vertrieb
Konditionen
Vor dem Start klären: Der AE hat mündlich ein quartalsweises Ausstiegsrecht zugesagt. Das unterschriebene Angebot nennt eine automatische jährliche Verlängerung.
Für dich vorbereitet
- Kundendatensatz gespeichert und geprüft
- Kundenordner und Kickoff-Deck bereit
- Kickoff gebucht: Montag, 2. November, 12:00
Zu bestätigen
- Zugriff auf Teams und Gesprächsaufnahmen
- Wer im Pilot ist, wer die Datenlizenz bekommt
- Ausgangswerte, Ziele und Review-Rhythmus
Vor dem Start: Der AE und Mara klären die Konditionen. Die CSM prüft den Zugriff, importiert das Playbook und vereinbart im Kickoff die Erfolgskriterien.
Ein Übergabe-Briefing für die CS-Leitung und die CSM. Kunde und alle Namen sind fiktiv.
Vom unterschriebenen Deal zum vorbereiteten Kickoff
- 1SammelnTaskbase sammelt das unterschriebene Angebot, Verkaufsgespräche, Notizen, E-Mails und Präsentationen.
- 2FesthaltenWarum sie gekauft haben, Beteiligte, Konditionen, Erfolgsziele und Anforderungen an das Setup.
- 3VorbereitenEs aktualisiert den Kundendatensatz, ordnet den Ordner und baut ein Kickoff-Deck für diesen Kunden.
- 4Briefen und nachhakenCS-Leitung und CSM bekommen die Übergabe. Der AE wird erinnert, wenn der Termin nicht gebucht ist.
Ein Standard
Dieselbe Übergabe, überall wo ein Deal den Besitzer wechselt
Eine Übergabe ist nur so gut wie das, was sie übersteht. Taskbase arbeitet aus den Belegen, nicht aus dem Gedächtnis, und geht an jeder Stelle der Kundenreise gleich vor.
- 01
Vom Vertrieb zum Customer Success
Die ganze Verkaufsgeschichte geht ins Onboarding: warum sie gekauft haben, wer entscheidet, was versprochen wurde, die Konditionen und die Erfolgsziele.
- 02
Vom SDR zum Account Executive
Sobald ein Termin gebucht ist, bekommt der AE das Problem, wer entscheidet und was im Gespräch vereinbart wurde.
- 03
Vom Account Executive zum Account Manager
Dasselbe Briefing, mit den Zusagen und den offenen Fragen, wenn der Account weiterzieht.
Vor dem ersten Termin
Der AE weiß, was der SDR vereinbart hat
Sobald ein SDR einen Termin bucht, bekommt der Account Executive eine kurze Nachricht mit der neuen Opportunity und dem, was im Kaltakquise-Gespräch vereinbart wurde. Sie steht auch im Briefing am nächsten Morgen.
Taskbase10:42
Neue Opportunity
Northwind Freight · Dienstag, 10:00Gebucht von Lena (SDR)
Im Gespräch vereinbart
- ProblemDie Prognose kostet jeden Monat zwei Tage.
- Wer entscheidetDie Ops-Leiterin gibt ab 20.000 € frei.
- WettbewerberHat sich letztes Jahr Orbit angesehen.
Briefing öffnenIn meinen Tag
Es steht auch im Morgen-Briefing von morgen.
Die Nachricht, die ein AE bei einer Terminbuchung bekommt. Namen sind fiktiv.
- Problem, Entscheider und Wettbewerber, aus dem Gespräch übernommen.
- Sie landet im Chat, den der AE ohnehin nutzt.
- Keine Notizen zu tippen, nichts weiterzuleiten.
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