Jeder Bericht, den du dir denken kannst, gebaut im Gespräch.
Taskbase baut genau den Bericht, den du brauchst, aus deinem CRM, deinen Aufzeichnungen und deinen Deal Rooms und hält die Insights aus deinen Gesprächen aktuell: welche Wettbewerber, Einwände und Anwendungsfälle am wichtigsten sind.
CRO Revenue Command Center
Wo stehen wir gegenüber dem Ziel? Was treibt den Umsatz? Was tue ich heute?
Lage in Q4 2026
Größe des qualifizierten Funnels, rollierend über 12 Monate
Gesamter Funnel Gewichteter Funnel
NovJanMärMaiJulSep
Generierte Termine, rollierend über 12 Monate
Jeder neue Deal der Sales Pipeline zählt, egal in welcher Phase er startet.
NovJanMärMaiJulSep
Führen bessere Fähigkeiten zu besseren Umsatzergebnissen?
Offene Deals, die Aufmerksamkeit brauchen
| Deal | Phase | Verantwortlich | Betrag | Gewichtet |
|---|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Vertragsvereinbarung | Anna Weber | 84.600 € | 67.680 € |
| Helio Metering | Lösungsvereinbarung | Luca Meier | 52.000 € | 31.200 € |
| Brantec IT | Problemvereinbarung | Mira Keller | 41.500 € | 16.600 € |
| Alpenwerk Security | Problemvereinbarung | Anna Weber | 38.000 € | 15.200 € |
| Vantro Group | Termin gebucht | Luca Meier | 15.000 € | 3.000 € |
| Kestrel Foods | Termin gebucht | Mira Keller | 15.000 € | 3.000 € |
Warum wir verlieren
- Aktuell keine Priorität42 Deals · 34 % der Verluste
- Kein starker Anwendungsfall oder Schmerz14 Deals · 11 % der Verluste
- Selbst bauen6 Deals · 5 % der Verluste
Warum wir gewinnen
- Fokussierte Tech-Deals mittlerer Größe schließen6 von 20 Gewinnen über 20 Tsd. €
- Wir gewinnen, wo ein benannter Schmerz auf dem Tisch liegtGewinne spiegeln den häufigsten Verlustgrund
- Wir gewinnen mit Passung und Tempo, nicht über den PreisNur 4 Verluste gingen über den Preis
Eine Kommandozentrale, die durch die Ansichten scrollt. Alle Namen und Zahlen sind fiktiv.
Von deinen Daten zum Bericht, den du brauchst
- 1Daten verbindenCRM, Aufzeichnungen, Digital Sales Rooms und mehr, von wo auch immer sie kommen. Jedes Gespräch, aus jedem Tool.
- 2Taskbase hört zuGespräche speisen die Insights: was gesagt wird, von wem und wie oft.
- 3Mit einer Vorlage startenOder einen Screenshot des Berichts teilen, den du im Kopf hast.
- 4Per Chat ändernBitte jederzeit um einen anderen Schnitt, ein neues Widget oder einen wöchentlichen Versand.
Warum nicht ein CRM-Bericht
Berichte in Salesforce und HubSpot lassen dir wenig Spielraum
Man muss wissen, wie man sie baut, die KI-Hilfe ist noch nicht gut genug, und man bekommt die Diagrammtypen, die das Tool erlaubt. Taskbase lässt dir viel mehr Raum.
- 01
Genau der Bericht, den du brauchst
Eine Seite, so wie du sie willst. Sei bei Layout, Widgets und Datenschnitten so kreativ, wie du möchtest.
- 02
Per Chat gebaut
Beschreibe ihn oder teile einen Screenshot, und Taskbase baut ihn mit deinen Daten. Ändere ihn jederzeit, indem du einfach fragst.
- 03
Insights, die niemand eintragen muss
Was in deinen Gesprächen vorkommt, wird automatisch gezählt, sodass du nie darauf angewiesen bist, dass jemand einen Einwand oder Wettbewerber erfasst.
Insights aus deinen Gesprächen
Welche Wettbewerber, Einwände und Anwendungsfälle vorkommen, und wie oft
Während das Playbook aus Gesprächen lernt, zählt Taskbase mit. Es nimmt alle deine Gespräche, aus allen Tools, die du schon nutzt, egal wie viele. Du siehst die wichtigsten Wettbewerber und Einwände und welche Anwendungsfälle Kunden anfragen und welche das Team selbst einbringt.
Insights
Was in deinen Gesprächen vorkommt
Automatisch aktualisiert, aus allen deinen Gesprächen.
7 Tage30 TageGesamt
Einwände
Wettbewerber
Anwendungsfälle
Insights aus allen Gesprächen, hier die letzten 30 Tage. Die Zahlen sind ein Beispiel.
- Wettbewerber und Einwände nach Häufigkeit gereiht.
- Anwendungsfälle danach aufgeteilt, wer sie anspricht: der Kunde oder das Team.
- Ein Teil kann zurück ins Playbook fließen. Hier ist es ein eigener Bericht.
Produkt-Insights
Was der Markt über das Produkt sagt
Dieselben Gespräche sagen Produkt und Führung, was zu bauen und zu beheben ist. Taskbase führt zusammen, über welche Funktionen Kunden sprechen und welche das Team vorstellt, warum du gewinnst und verlierst, welche Einwände niemand entkräften kann und welche Fragen auf eine Lücke zeigen.
Produkt-Insights
Was der Markt über das Produkt sagt
Aus allen Gesprächen zusammengeführt, von Kunden und vom Team.
30 Tage90 TageGesamt
Funktionen, über die Kunden sprechen
- Route Planner41 Gespräche
- Driver App27 Gespräche
- Fleet Insights12 Gespräche
Funktionen, die das Team vorstellt
- Fleet Insights38 Gespräche
- Route Planner33 Gespräche
- Driver App15 Gespräche
Fleet Insights wird weit öfter vorgestellt, als danach gefragt wird.
Warum wir gewinnen
- Einrichtung in zwei Tagen22 Deals
- Daten bleiben in der EU17 Deals
Warum wir verlieren
- Kein Offline-Modus14 Deals
- Preis gegenüber dem Platzhirsch9 Deals
Einwände, die das Team nicht entkräften kann
- „Funktioniert es offline?“14 Gespräche
- „Kann es mehrtägige Routen planen?“8 Gespräche
Fragen, die auf eine Lücke zeigen
- Mehrtägige Routenplanung11 Gespräche
- Anbindung an Tankkarten7 Gespräche
Produkt-Insights aus allen Gesprächen. Produkte und Zahlen sind fiktiv.
- Funktionen, die Kunden ansprechen, neben denen, die das Team vorstellt.
- Gewinn- und Verlustgründe, aus den Gesprächen gezählt.
- Fragen, die immer wiederkommen und auf etwas hinweisen, das sich zu bauen lohnt.
Selbst bauen
Ein Product-Intelligence-Dashboard, per Chat gebaut
Bitte Taskbase um die Ansicht, die du willst: wonach Kunden fragen, Woche für Woche, mit den Originalbelegen aus den Gesprächen hinter jeder Zahl. Es baut das Dashboard aus deinen Aufzeichnungen und deinem CRM, und du änderst es per Chat.
Kundenforschung / Vertrieb + Customer Success
Wonach Kunden fragen.
Trenne, was Kunden verlangen, von dem, was der Vertrieb positioniert. Folge den Aufgaben, Reibungen und Alternativen hinter Produktentscheidungen, mit den Originalbelegen aus den Gesprächen.
Rollierende Kohorte lesbarer GesprächeGeprüfte Gesprächsabdeckung
100 / 100 Gespräche
72 verschiedene identifizierte Accounts
29. Sept. — 20. Okt.
ÜberblickTrends nach AnwendungsfallEinwändeWettbewerbsmusterGesprächsregisterAbdeckung & Quellen
Offline-ModusMehrtägige RoutenTankkarten-Anbindung
Teilwochen am Rand. Die Raten beschreiben die gewählte Stichprobe lesbarer Gespräche, nicht alle Aktivität oder die gesamte Marktnachfrage.
Ein in Taskbase gebautes Dashboard. Produkt, Themen und Zahlen sind fiktiv.
- Trenne, was Kunden verlangen, von dem, was der Vertrieb positioniert.
- Trends nach Anwendungsfall, Einwände und Wettbewerbsmuster auf einer Seite.
- Jede Zahl führt zu den Gesprächen zurück, aus denen sie stammt.
Für jede Person
Wo jede Person im Quartal steht
Jede Person bekommt ihren eigenen Quartalsausblick: wie weit sie vom Ziel entfernt ist, was sie noch braucht, ihren Forecast und die Deals, die entscheiden. Führungskräfte sehen dieselbe Seite für jede Person.
Quartalsausblick – Jonas
Q4 2026 · Weg zu 140 Tsd. € · live
● Q4 2026 — Aktuell● Q3 2026 — Endstand
Der Quartalsausblick einer Person, der durch seine Ansichten wechselt. Namen, Deals und Beträge sind fiktiv.
- Ziel, gewonnen, verbleibende Lücke und Arbeits-Forecast.
- Die Prioritäts-Deals und die Abschlussdaten, die korrigiert werden müssen.
- Live aus dem CRM, mit Aktualisierung, wann immer die Person will.
Selbst bauen
Mit einer Vorlage starten oder mit einem Screenshot
Wir geben dir Vorlagen für Berichte. Hast du schon eine Idee oder einen Screenshot des Berichts, den du willst, teile ihn mit Taskbase, und es baut denselben Bericht mit deinen Daten. Einfacher war es nie, einen Bericht zu bauen.
Pipeline nach Region
Aus HubSpot und 120 aufgezeichneten Gesprächen gebaut
Abschlussquote ergänzenNach Person aufteilenJeden Montag senden
Ergänzt. Die Einwände stammen aus allen deinen Gesprächen.
Einen Bericht im Chat bauen. Regionen und Werte sind fiktiv.
- Berichte für das Sales Management, für jede Person im Team und für Customer Success.
- Churn-Berichte für Customer Success und Account Management, aus den Daten, die du schon hast.
- Warnungen bei Bestandskunden, etwa einer gekündigten Lizenz oder sinkender Aktivität, damit sich jemand meldet.
Nutzung und gesparte Zeit
Was dein Team nutzt und welche Zeit es spart
Taskbase misst alles: was deine Leute nutzen und was nicht, wie viel Zeit sie sparen und wie sich ihre Skills entwickeln.
Team-Wirkung
Engagement & gesparte Zeit
Letzte 28 Tage · 10. Sep – 7. Okt 2026 · 18 Personen im Nutzerverzeichnis
- AWAnna WeberPower-User509 Coaching-Momente20/20 Werktage aktiv (100 %)300 stille ChecksLieblingshelferE-Mail-Buildergenutzt 240×44 Std.gespart
- LMLuca MeierPower-User366 Coaching-Momente19/20 Werktage aktiv (95 %)153 stille ChecksLieblingshelferE-Mail-Buildergenutzt 61×30 Std.gespart
- MKMira KellerRegelmäßig288 Coaching-Momente16/20 Werktage aktiv (80 %)97 stille ChecksLieblingshelferCall-Vorbereitunggenutzt 74×21 Std.gespart
Nutzung und gesparte Zeit. Alle Namen sind fiktiv.
- Nutzung pro Person, über die letzten 28 Tage.
- Gesparte Stunden, pro Person und pro Helfer.
- Skill-Entwicklung, neben der Nutzung.
Wirkung
Wie Skill-Entwicklung deine Kern-KPIs bewegt
Taskbase misst Skills und Ergebnisse zusammen. Du siehst, ob sich bessere Skills in Conversion, Länge des Verkaufszyklus und durchschnittlicher Dealgröße zeigen, Monat für Monat.
Führen bessere Fähigkeiten zu besseren Umsatzergebnissen?
Sechs-Monats-Ansicht. Fähigkeiten in der Akquise gehören zu Terminen und Pipeline. Fähigkeiten im Abschluss gehören zu Abschlussquote, Verkaufszyklus, Dealgröße und gewonnenem Umsatz.
Akquise
Kaltakquise-Fähigkeit → Termine & Pipeline
62 / 100 · letzter Monat
38 bewertete Gespräche · 4 Personen
Sechs-Monats-Verlauf
- Mai 264111 Termine · 85.500 € Pipeline
- Jun 264414 Termine · 92.100 € Pipeline
- Jul 264917 Termine · 96.800 € Pipeline
- Aug 265519 Termine · 101.300 € Pipeline
- Sep 265822 Termine · 98.400 € Pipeline
- Okt 266226 Termine · 103.200 € Pipeline
Abschluss
Kundengespräch-Fähigkeit → Umsatzergebnisse
61 / 100 · letzter Monat
57 bewertete Gespräche · 5 Personen
Sechs-Monats-Verlauf
- Mai 264411,0 % Abschluss · 74 Tage Zyklus
- Jun 264713,2 % Abschluss · 68 Tage Zyklus
- Jul 265114,8 % Abschluss · 61 Tage Zyklus
- Aug 265517,1 % Abschluss · 55 Tage Zyklus
- Sep 265819,3 % Abschluss · 50 Tage Zyklus
- Okt 266121,0 % Abschluss · 46 Tage Zyklus
Was die Belege jetzt zeigen
Nutze mindestens vier Monate mit Belegen zu den Fähigkeiten, bevor du einen Zusammenhang zeigst. Nutze sechs oder mehr Monate, bevor du ihn als Planungssignal behandeln.
Beispieldaten, keine Kundenergebnisse.
- Conversion, Verkaufszyklus und Dealgröße neben den Skill-Scores.
- Der Zusammenhang wird mit jedem neuen Monat erneut geprüft.
- Belege dafür, was als Nächstes gecoacht werden sollte.
Deine Daten
Berichte aus allem, wo deine Daten liegen
CRM, Aufzeichnungen, Digital Sales Rooms und andere Tools: Hat es eine API oder einen MCP, kann Taskbase darüber berichten.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho CRM
Attio
Gong
Fireflies
Flowla
Trumpet
Google Sheets
Excel- … und viele mehr
Weitere Produkte entdecken
Taskbase-Produkte arbeiten zusammen, auf demselben Playbook.
Sieh deinen eigenen Bericht in Minuten entstehen
Bring einen Screenshot eines Berichts mit, den du gern hättest. Wir bauen ihn live mit deinen Daten.