Jeder Bericht, den Sie sich denken können, gebaut im Gespräch.
Taskbase baut genau den Bericht, den Sie brauchen, aus Ihrem CRM, Ihren Aufzeichnungen und Ihren Deal Rooms und hält die Insights aus Ihren Gesprächen aktuell: welche Wettbewerber, Einwände und Anwendungsfälle am wichtigsten sind.
CRO Revenue Command Center
Wo stehen wir gegenüber dem Ziel? Was treibt den Umsatz? Was tue ich heute?
Lage in Q4 2026
Größe des qualifizierten Funnels, rollierend über 12 Monate
Gesamter Funnel Gewichteter Funnel
NovJanMärMaiJulSep
Generierte Termine, rollierend über 12 Monate
Jeder neue Deal der Sales Pipeline zählt, egal in welcher Phase er startet.
NovJanMärMaiJulSep
Führen bessere Fähigkeiten zu besseren Umsatzergebnissen?
Offene Deals, die Aufmerksamkeit brauchen
| Deal | Phase | Verantwortlich | Betrag | Gewichtet |
|---|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Vertragsvereinbarung | Anna Weber | 84.600 € | 67.680 € |
| Helio Metering | Lösungsvereinbarung | Luca Meier | 52.000 € | 31.200 € |
| Brantec IT | Problemvereinbarung | Mira Keller | 41.500 € | 16.600 € |
| Alpenwerk Security | Problemvereinbarung | Anna Weber | 38.000 € | 15.200 € |
| Vantro Group | Termin gebucht | Luca Meier | 15.000 € | 3.000 € |
| Kestrel Foods | Termin gebucht | Mira Keller | 15.000 € | 3.000 € |
Warum wir verlieren
- Aktuell keine Priorität42 Deals · 34 % der Verluste
- Kein starker Anwendungsfall oder Schmerz14 Deals · 11 % der Verluste
- Selbst bauen6 Deals · 5 % der Verluste
Warum wir gewinnen
- Fokussierte Tech-Deals mittlerer Größe schließen6 von 20 Gewinnen über 20 Tsd. €
- Wir gewinnen, wo ein benannter Schmerz auf dem Tisch liegtGewinne spiegeln den häufigsten Verlustgrund
- Wir gewinnen mit Passung und Tempo, nicht über den PreisNur 4 Verluste gingen über den Preis
Eine Kommandozentrale, die durch die Ansichten scrollt. Alle Namen und Zahlen sind fiktiv.
Von Ihren Daten zum Bericht, den Sie brauchen
- 1Daten verbindenCRM, Aufzeichnungen, Digital Sales Rooms und mehr, von wo auch immer sie kommen. Jedes Gespräch, aus jedem Tool.
- 2Taskbase hört zuGespräche speisen die Insights: was gesagt wird, von wem und wie oft.
- 3Mit einer Vorlage startenOder einen Screenshot des Berichts teilen, den Sie im Kopf haben.
- 4Per Chat ändernBitten Sie jederzeit um einen anderen Schnitt, ein neues Widget oder einen wöchentlichen Versand.
Warum nicht ein CRM-Bericht
Berichte in Salesforce und HubSpot lassen Ihnen wenig Spielraum
Man muss wissen, wie man sie baut, die KI-Hilfe ist noch nicht gut genug, und man bekommt die Diagrammtypen, die das Tool erlaubt. Taskbase lässt Ihnen viel mehr Raum.
- 01
Genau der Bericht, den Sie brauchen
Eine Seite, so wie Sie sie wollen. Seien Sie bei Layout, Widgets und Datenschnitten so kreativ, wie Sie möchten.
- 02
Per Chat gebaut
Beschreiben Sie ihn oder teilen Sie einen Screenshot, und Taskbase baut ihn mit Ihren Daten. Ändern Sie ihn jederzeit, indem Sie einfach fragen.
- 03
Insights, die niemand eintragen muss
Was in Ihren Gesprächen vorkommt, wird automatisch gezählt, sodass Sie nie darauf angewiesen sind, dass jemand einen Einwand oder Wettbewerber erfasst.
Insights aus Ihren Gesprächen
Welche Wettbewerber, Einwände und Anwendungsfälle vorkommen, und wie oft
Während das Playbook aus Gesprächen lernt, zählt Taskbase mit. Es nimmt alle Ihre Gespräche, aus allen Tools, die Sie schon nutzen, egal wie viele. Sie sehen die wichtigsten Wettbewerber und Einwände und welche Anwendungsfälle Kunden anfragen und welche das Team selbst einbringt.
Insights
Was in Ihren Gesprächen vorkommt
Automatisch aktualisiert, aus allen Ihren Gesprächen.
7 Tage30 TageGesamt
Einwände
Wettbewerber
Anwendungsfälle
Insights aus allen Gesprächen, hier die letzten 30 Tage. Die Zahlen sind ein Beispiel.
- Wettbewerber und Einwände nach Häufigkeit gereiht.
- Anwendungsfälle danach aufgeteilt, wer sie anspricht: der Kunde oder das Team.
- Ein Teil kann zurück ins Playbook fließen. Hier ist es ein eigener Bericht.
Für jede Person
Wo jede Person im Quartal steht
Jede Person bekommt ihren eigenen Quartalsausblick: wie weit sie vom Ziel entfernt ist, was sie noch braucht, ihren Forecast und die Deals, die entscheiden. Führungskräfte sehen dieselbe Seite für jede Person.
Quartalsausblick – Jonas
Q4 2026 · Weg zu 140 Tsd. € · live
● Q4 2026 — Aktuell● Q3 2026 — Endstand
Der Quartalsausblick einer Person, der durch seine Ansichten wechselt. Namen, Deals und Beträge sind fiktiv.
- Ziel, gewonnen, verbleibende Lücke und Arbeits-Forecast.
- Die Prioritäts-Deals und die Abschlussdaten, die korrigiert werden müssen.
- Live aus dem CRM, mit Aktualisierung, wann immer die Person will.
Selbst bauen
Mit einer Vorlage starten oder mit einem Screenshot
Wir geben Ihnen Vorlagen für Berichte. Haben Sie schon eine Idee oder einen Screenshot des Berichts, den Sie wollen, teilen Sie ihn mit Taskbase, und es baut denselben Bericht mit Ihren Daten. Einfacher war es nie, einen Bericht zu bauen.
Pipeline nach Region
Aus HubSpot und 120 aufgezeichneten Gesprächen gebaut
Abschlussquote ergänzenNach Person aufteilenJeden Montag senden
Ergänzt. Die Einwände stammen aus allen Ihren Gesprächen.
Einen Bericht im Chat bauen. Regionen und Werte sind fiktiv.
- Berichte für das Sales Management, für jede Person im Team und für Customer Success.
- Churn-Berichte für Customer Success und Account Management, aus den Daten, die Sie schon haben.
- Warnungen bei Bestandskunden, etwa einer gekündigten Lizenz oder sinkender Aktivität, damit sich jemand meldet.
Nutzung und gesparte Zeit
Was Ihr Team nutzt und welche Zeit es spart
Taskbase misst alles: was Ihre Leute nutzen und was nicht, wie viel Zeit sie sparen und wie sich ihre Skills entwickeln.
Team-Wirkung
Engagement & gesparte Zeit
Letzte 28 Tage · 10. Sep – 7. Okt 2026 · 18 Personen im Nutzerverzeichnis
- AWAnna WeberPower-User509 Coaching-Momente20/20 Werktage aktiv (100 %)300 stille ChecksLieblingshelferE-Mail-Buildergenutzt 240×44 Std.gespart
- LMLuca MeierPower-User366 Coaching-Momente19/20 Werktage aktiv (95 %)153 stille ChecksLieblingshelferE-Mail-Buildergenutzt 61×30 Std.gespart
- MKMira KellerRegelmäßig288 Coaching-Momente16/20 Werktage aktiv (80 %)97 stille ChecksLieblingshelferCall-Vorbereitunggenutzt 74×21 Std.gespart
Nutzung und gesparte Zeit. Alle Namen sind fiktiv.
- Nutzung pro Person, über die letzten 28 Tage.
- Gesparte Stunden, pro Person und pro Helfer.
- Skill-Entwicklung, neben der Nutzung.
Wirkung
Wie Skill-Entwicklung Ihre Kern-KPIs bewegt
Taskbase misst Skills und Ergebnisse zusammen. Sie sehen, ob sich bessere Skills in Conversion, Länge des Verkaufszyklus und durchschnittlicher Dealgröße zeigen, Monat für Monat.
Führen bessere Fähigkeiten zu besseren Umsatzergebnissen?
Sechs-Monats-Ansicht. Fähigkeiten in der Akquise gehören zu Terminen und Pipeline. Fähigkeiten im Abschluss gehören zu Abschlussquote, Verkaufszyklus, Dealgröße und gewonnenem Umsatz.
Akquise
Kaltakquise-Fähigkeit → Termine & Pipeline
62 / 100 · letzter Monat
38 bewertete Gespräche · 4 Personen
Sechs-Monats-Verlauf
- Mai 264111 Termine · 85.500 € Pipeline
- Jun 264414 Termine · 92.100 € Pipeline
- Jul 264917 Termine · 96.800 € Pipeline
- Aug 265519 Termine · 101.300 € Pipeline
- Sep 265822 Termine · 98.400 € Pipeline
- Okt 266226 Termine · 103.200 € Pipeline
Abschluss
Kundengespräch-Fähigkeit → Umsatzergebnisse
61 / 100 · letzter Monat
57 bewertete Gespräche · 5 Personen
Sechs-Monats-Verlauf
- Mai 264411,0 % Abschluss · 74 Tage Zyklus
- Jun 264713,2 % Abschluss · 68 Tage Zyklus
- Jul 265114,8 % Abschluss · 61 Tage Zyklus
- Aug 265517,1 % Abschluss · 55 Tage Zyklus
- Sep 265819,3 % Abschluss · 50 Tage Zyklus
- Okt 266121,0 % Abschluss · 46 Tage Zyklus
Was die Belege jetzt zeigen
Nutzen Sie mindestens vier Monate mit Belegen zu den Fähigkeiten, bevor Sie einen Zusammenhang zeigen. Nutzen Sie sechs oder mehr Monate, bevor Sie ihn als Planungssignal behandeln.
Beispieldaten, keine Kundenergebnisse.
- Conversion, Verkaufszyklus und Dealgröße neben den Skill-Scores.
- Der Zusammenhang wird mit jedem neuen Monat erneut geprüft.
- Belege dafür, was als Nächstes gecoacht werden sollte.
Ihre Daten
Berichte aus allem, wo Ihre Daten liegen
CRM, Aufzeichnungen, Digital Sales Rooms und andere Tools: Hat es eine API oder einen MCP, kann Taskbase darüber berichten.
HubSpot
Salesforce
Pipedrive
Zoho CRM
Attio
Gong
Fireflies
Flowla
Trumpet
Google Sheets
Excel- … und viele mehr
Weitere Produkte entdecken
Taskbase-Produkte arbeiten zusammen, auf demselben Playbook.
Sehen Sie Ihren eigenen Bericht in Minuten entstehen
Bringen Sie einen Screenshot eines Berichts mit, den Sie gern hätten. Wir bauen ihn live mit Ihren Daten.