Übergabe von Sales an CS
Die ganze Kundengeschichte, Zusagen, Stakeholder, Erfolgskriterien, Konditionen und Risiken gehen ins Onboarding über.
Für Customer Success
Wissen, welcher Kunde dich braucht und was als Nächstes zu tun ist.
Taskbase führt Kundendaten, Nutzung, Tickets und Konditionen für jede CSM in einer Ansicht zusammen. So arbeitet das Team mit Frühindikatoren und nicht nur an der Verlängerungszahl.
Customer Success
Mein Book of Business
Jonas Meier · Woche ab 2. November 2026 · Konditionen plus Health jedes Kunden
Betreute Accounts
10
1 archiviert
Unterschriebenes Jahresgeschäft
11.100 €
1 ungeklärt
Pilot-Optionen, hochgerechnet
53.100 €
2 ungeklärt
Verlängerungsrisiko, 90 Tage
4.800 €
1 Ablauf unbekannt
Erfasstes Risiko
3 von 10
aus Nutzung, nicht geraten
01 · Wo steht mein Bestand?Alle 10
Brightwave EnergyVerlängerung · nächste am 2. Sep.Achtung
Alpenwerk TrainingPilot · Verlängerung · nächste am 14. Sep.Achtung
Ziele, Wert, Stakeholder und jede Bewegung in den Details.
02 · Was zählt diese Woche?Alle 13
Brightwave Energy · VerlängerungÜberfällig: Abschluss prüfen · 30–60 Min.
Alpenwerk Training · PilotÜberfällig: Abschluss prüfen · 30–60 Min.
Nach Datum sortiert, mit Quelle und dem, was als erledigt gilt.
03 · Passt die Arbeit rein?Plan und Kapazität
Kapazität nicht bestätigt. 0 Stunden gewählt. Stunden, Urlaub und interne Arbeit klären, bevor du die Passung beurteilst.
04 · Verbessern und freiräumenBesser bauen
Bewegungen ohne benannten Käufer2 Accounts haben eine aktive Bewegung mit leerem Feld
0 Ideen erfasst · Wirkung noch nicht gemessen
Mein Book of Business: die Konditionen und wie gesund jeder Kunde ist, in einer Ansicht. Namen und Zahlen sind fiktiv.
Das Problem
Viele Kunden, viele Stakeholder, viele Zusagen.
- Übergaben aus dem Vertrieb sind unvollständig.
- Kunden wiederholen, was sie dem Vertrieb schon gesagt haben.
- Risiken werden zu spät sichtbar.
- Die Vorbereitung von QBRs und Verlängerungen dauert zu lange.
- Zusagen und Erfolgsmaße laufen auseinander.
- Admin lässt wenig Zeit für proaktive Kundengespräche.
Die Wirkung
Was sich mit Taskbase ändert
- 01
Die richtigen Konten und Aufgaben zuerst
Health, Engagement, Zusagen, Verlängerungstermine, Risiko und Wachstumssignale werden zu einer klaren Aufgabenliste.
- 02
Churn sehen, solange du noch handeln kannst
Taskbase reiht Kunden nach Belegen, von schwachem Engagement und stockendem Nutzen bis zu fehlenden Stakeholdern und offenen Zusagen, bevor der Verlängerungsdruck steigt.
- 03
Kundennutzen belegen und ausbauen
Erfolgsmaße, Ergebnisse, Meilensteine und Ausbaupfade bleiben über die ganze Kundenreise sichtbar.
- 04
Zeit zurück für jede CSM
Taskbase bereitet Termine vor, entwirft Follow-ups, aktualisiert Einträge, erstellt QBR-Inhalte und hält Aktionspläne aktuell.
- 05
Exzellentes CS-Verhalten standardisieren
Das lebende CS-Playbook führt durch Onboarding, Nutzung, Wertgespräche, Risikobewältigung, Verlängerung und Ausbau.
Taskbase in Aktion
Die Arbeit, die Taskbase übernimmt
Customer-Success-Cockpit
Nutzung, Nutzer-Health, Kunden-Health und jede Kennzahl zu den Konditionen, mit einer Logik, die du pro Kunde aufsetzt.
Mein Book of Business
Die Konditionen und die Health jedes Kunden für eine CSM, mit markierter Aufmerksamkeit und Potenzial.
Customer Command Center
Die Konditionen im Zentrum, um die Woche mit dem Team zu planen und nichts durchrutschen zu lassen.
Churn-Radar
Kunden nach Belegen gereiht, mit Grund und dem, was als Nächstes zu prüfen ist.
Termine, Pläne und Verlängerungen
Onboarding, Wertgespräche, QBRs und Verlängerungen in Minuten vorbereitet, Success-Pläne bleiben aktuell.
Wir wollen keine Customer-Success-Welt, die reaktiv von Quartal zu Quartal kämpft und QBRs nur hält, um dem NRR-Ziel nachzulaufen. Wir wollen Frühindikatoren, die Kundenerfolg und Nutzen voranbringen: proaktiv, nützlich, relevant.
Vom Kundensignal zum aktualisierten Plan
- 1Kundensignal
- 2Erkenntnis zu Risiko oder Ausbau
- 3Vorbereitete Maßnahme der CSM
- 4Aktualisierter Kundenplan
Die Übergabe, automatisiert
Der Kunde erzählt die Geschichte nicht noch einmal
Wenn ein Deal unterschrieben ist, sammelt Taskbase Angebot, Gespräche, Notizen, E-Mails und Präsentationen. Es hält fest, warum sie gekauft haben, wer beteiligt ist, die Konditionen, Erfolgsziele und Setup-Anforderungen, markiert Unbekanntes zur Bestätigung, bereitet den Kickoff vor und briefet CS-Leitung und CSM. Ist der Onboarding-Termin nicht gebucht, erinnert es den Account Executive.
Übergabe
Brightwave Energy · CS-Übergabe vorbereitet
An: Maya (CS-Leitung), Jonas (CSM)
Ersten Pilotvertrag am 29. Oktober unterschrieben. Maras Priorität: aus Gesprächen echten Neuumsatz machen: „Er macht die harte Arbeit“, aber „er bringt es nicht bis zu Opportunities“.
Mara VossCEO, KäuferinTom KellerLeitet den Vertrieb
Konditionen
PilotVier Lizenzen, drei Monate1.800 €
DanachAcht Nutzende, 12 Monate, vierteljährlich13.200 € / Jahr
VertragswertGesamt über 15 Monate, kein ARR15.000 €
Vor dem Start klären: Der AE hat mündlich ein quartalsweises Ausstiegsrecht zugesagt. Das unterschriebene Angebot nennt eine automatische jährliche Verlängerung.
Für dich vorbereitet
- Kundendatensatz gespeichert und geprüft
- Kundenordner und Kickoff-Deck bereit
- Kickoff gebucht: Montag, 2. November, 12:00
Zu bestätigen
- Zugriff auf Teams und Gesprächsaufnahmen
- Wer im Pilot ist, wer die Datenlizenz bekommt
- Ausgangswerte, Ziele und Review-Rhythmus
Vor dem Start: Der AE und Mara klären die Konditionen. Die CSM prüft den Zugriff, importiert das Playbook und vereinbart im Kickoff die Erfolgskriterien.
Ein Übergabe-Briefing. Kunde und alle Namen sind fiktiv.
Customer-Success-Cockpit
Health nach deinen Regeln, mit jeder Kennzahl zu den Konditionen daneben
Maßgeschneiderte Health-Datensätze, verbunden mit Nutzung, Nutzer-Health und Kunden-Health. Die Logik ist vollständig transparent und pro Kunde aufgesetzt, mit Parametern und Gewichtung aus einer Vorlage oder selbst gebaut. Wir beraten und helfen beim Aufbau, je nachdem, welche Daten Taskbase erreichen kann.
Customer-Success-Cockpit
Jeder Kundendatensatz, verbunden mit Nutzung, Tickets, Aufrufen und Konditionen.
Vertraglicher ARR
99.200 €
25 bewertet · 5 noch nicht bewertbar · 10 Fristen in 90 Tagen
6
Account-Health
von 25 Accounts gefährdet
31
Nutzer-Health
Nutzende gefährdet
109
Aktive Nutzende, 30 Tage
haben im Chat geschrieben
AccountCSMHealthChat, 90 TageAktive NutzendeARRNächste Frist
Brightwave EnergySonja25 · Jetzt handeln1 / 14.800 €1. Nov.
Corvin LogisticsDaniela28 · Jetzt handeln2 / 20 €1. Nov.
Alpenwerk TrainingSonja32 · Jetzt handeln5 / 712.000 €30. Nov.
Pelton SoftwareDaniela48 · Beobachten1 / 220.000 €12. Apr.
Marlow LabsDaniela71 · Auf Kurs14 / 142.250 €1. Jan.
Das Cockpit. Namen und Zahlen sind fiktiv.
Customer Command Center
Die Konditionen im Zentrum
Plane die Woche mit dem Team und sorge dafür, dass nichts durchrutscht: wiederkehrender Umsatz, gewichtetes Potenzial und jede offene Verlängerung, jeder Upsell und jeder Pilot nach Phase.
Customer Command Center
Die Konditionen im Zentrum: plane die Woche mit dem Team und sorge dafür, dass nichts durchrutscht.
Erfasster wiederkehrender ARR
97.800 €
Unterschriebene, aktive Verlängerungen
Potenzieller ARR, gewichtet
64.300 €
Jeder offene Deal × Wahrscheinlichkeit seiner Phase
50 %
Pilot-Conversion
2 Piloten gewonnen von 4 entschiedenen
laufend: 20
Potenzial erkannt · 220 %
TesediUpsell148.800 €
AnapayaPilot38.700 €
Value Case qualifiziert · 250 %
Green FusionPilot9.900 €
PaymiraPilot6.500 €
Vereinbarung läuft · 180 %
CatchHRVerlängerung24.000 €
Gewonnen · 2100 %
Marlow LabsUpsell2.000 €
Corvin LogisticsPilot990 €
Offene Bewegungen nach kommerzieller Phase. Namen und Zahlen sind fiktiv.
Churn-Radar
Wer Aufmerksamkeit braucht, warum, und was du als Nächstes prüfst
Taskbase reiht Kunden nach Belegen, nicht nach einem Score, den niemand erklären kann. Jeder Fall zeigt den Grund, wie viele unabhängige Signale ihn stützen und was widerspricht, und ein Mensch prüft ihn.
Kundenaufmerksamkeit
Churn-Radar
Wer braucht Aufmerksamkeit, warum, und was solltest du als Nächstes prüfen?
Zur Beachtung markiert
3
Bewertet
4
Nicht bewertet
1
Kunden im Zeitraum
5
Aster WorksJamie · aktivDringendAktuelle ausdrückliche Kündigungs- oder Nichtverlängerungswarnung.2 verschiedene Beobachtungen · widersprüchliche HinweiseBelege und Prüfung
Bramble StudioMorgan · aktivPrüfenZwei unabhängige Signale in zwei Kategorien zeigen eine echte Verschlechterung.2 verschiedene BeobachtungenBelege und Prüfung
Cedar LaneAlex · aktivBeobachtenSpürbare Verschlechterung; noch keine unabhängige Bestätigung.1 BeobachtungBelege und Prüfung
Elm HarborOhne Betreuung · OnboardingNicht bewertetKeine brauchbaren aktuellen Hinweise, also keine Churn-Aussage.1 BeobachtungBelege und Prüfung
Priorisierung nach Belegen, keine Churn-Wahrscheinlichkeit. Ergebnisse werden protokolliert; das Kundensystem aktualisiert sich nie von allein.
Das Churn-Radar mit erfundenen Kunden.
Lebendes Revenue Playbook
Ein freigegebenes Playbook hinter jeder Antwort
Taskbase erfindet nicht für jede Person eine andere Antwort. Es arbeitet mit dem freigegebenen Revenue Playbook, dem aktuellen Kundenkontext und der Rolle der Person. Neue Erkenntnisse aus echten Gesprächen werden zu einem Vorschlag. Die verantwortliche Führungskraft genehmigt ihn, bevor er zum Standard wird.
- 1
Beleg
Ein neuer Einwand, Wettbewerber oder eine neue Frage taucht in echten Gesprächen auf.
- 2
Vorschlag
Taskbase schlägt eine Playbook-Änderung vor und zeigt die Belege.
- 3
Freigabe
Die verantwortliche Führungskraft prüft und genehmigt sie.
- 4
Aktualisierte Arbeit
Coaching, Antworten und automatisierte Arbeit folgen dem neuen Standard.
Validierte Erkenntnisse zu Produkt, Nutzung und Kunden gehen aus CS-Gesprächen ins gemeinsame Playbook, damit auch Sales und Partner Management davon lernen.
Wo Taskbase hingehört
Kein weiterer Recorder. Kein weiterer Chatbot.
Kein weiterer Call Recorder
Aufzeichnungstools sagen dir, was passiert ist. Taskbase hilft der Person, den nächsten Schritt besser zu machen, erledigt die Arbeit drumherum und prüft, ob das neue Verhalten bleibt. Behalte den Recorder, den du schon nutzt.
Kein weiterer generischer Chatbot
Allgemeine KI kann eine Antwort erzeugen. Taskbase ergänzt deinen freigegebenen Kontext, Kundenbelege, das Fähigkeitsgedächtnis jeder Person, verbundene Abläufe, Steuerung und Nachverfolgung.
Taskbase für Customer Success ansehen
Sieh eine Übergabe von Sales an CS, ein Cockpit und ein Book of Business an deinen eigenen Konten.