Eine strukturierte Datenschicht
Alles aus deinen verbundenen Tools, so umgebaut, dass KI und deine Reports es nutzen können.
Für RevOps
Schluss mit dem Bau der Datenschicht. Vollständige, strukturierte Umsatzdaten ab Tag eins.
Taskbase verbindet CRM, Sequencer und Datentools, strukturiert deren Inhalte so, dass KI sie nutzen kann, erfasst mehr Gespräche als jedes einzelne Tool und hält das CRM aktuell. Du baust Reports, keine Infrastruktur.
CRO Revenue Command Center
Wo stehen wir gegenüber dem Ziel? Was treibt den Umsatz? Was tue ich heute?
Lage in Q4 2026
Gewonnen vs. ZielIm Plan520 Tsd. €37 % des Ziels von 1,4 Mio. €
ForecastLücke1,21 Mio. €Belegbasiert. Einschätzung 1,28 Mio. €
Pipeline-AbdeckungBeobachten2,4×38 offene Deals im Quartal
DynamikRisikoVerschlechtert sichNeue Pipeline liegt 18 % unter dem Vorquartal
Größe des qualifizierten Funnels, rollierend über 12 Monate
Gesamter Funnel Gewichteter Funnel
NovJanMärMaiJulSep
Generierte Termine, rollierend über 12 Monate
Jeder neue Deal der Sales Pipeline zählt, egal in welcher Phase er startet.
NovJanMärMaiJulSep
Führen bessere Fähigkeiten zu besseren Umsatzergebnissen?
Abschluss-Fähigkeit → Abschlussquote+17 Pkt. · +10,0 PP · bewegten sich in dieselbe Richtung
Abschluss-Fähigkeit → Zyklusgeschwindigkeit+17 Pkt. · 28 Tage schneller · bewegten sich in dieselbe Richtung
Akquise-Fähigkeit → Generierte Termine+21 Pkt. · +15 · bewegten sich in dieselbe Richtung
Offene Deals, die Aufmerksamkeit brauchen
| Deal | Phase | Verantwortlich | Betrag | Gewichtet |
|---|---|---|---|---|
| Northwind Logistics | Vertragsvereinbarung | Anna Weber | 84.600 € | 67.680 € |
| Helio Metering | Lösungsvereinbarung | Luca Meier | 52.000 € | 31.200 € |
| Brantec IT | Problemvereinbarung | Mira Keller | 41.500 € | 16.600 € |
| Alpenwerk Security | Problemvereinbarung | Anna Weber | 38.000 € | 15.200 € |
| Vantro Group | Termin gebucht | Luca Meier | 15.000 € | 3.000 € |
| Kestrel Foods | Termin gebucht | Mira Keller | 15.000 € | 3.000 € |
Warum wir verlieren
- Aktuell keine Priorität42 Deals · 34 % der Verluste
- Kein starker Anwendungsfall oder Schmerz14 Deals · 11 % der Verluste
- Selbst bauen6 Deals · 5 % der Verluste
Warum wir gewinnen
- Fokussierte Tech-Deals mittlerer Größe schließen6 von 20 Gewinnen über 20 Tsd. €
- Wir gewinnen, wo ein benannter Schmerz auf dem Tisch liegtGewinne spiegeln den häufigsten Verlustgrund
- Wir gewinnen mit Passung und Tempo, nicht über den PreisNur 4 Verluste gingen über den Preis
Das Revenue Command Center, das selbstständig durch seine Abschnitte scrollt. Alle Namen und Zahlen sind fiktiv.
Das Problem
RevOps baut am Ende Infrastruktur.
- Teams bauen eine eigene Vektordatenbank für Gesprächsaufzeichnungen, als wären sie Entwickler.
- Reports entstehen von Hand, und keiner kennt das Playbook.
- Der Vertrieb nimmt nur einen Teil der Gespräche auf, die Daten sind unvollständig.
- Das CRM ist halb gepflegt, Abschlussdaten und Felder veralten.
- Die Logik, wen man als Nächstes anruft, ist ein weiteres System, das RevOps bauen und pflegen muss.
- Gespräche aus Transkripten auszuwerten ist noch ein Projekt.
Die Wirkung
Was sich mit Taskbase ändert
- 01
Daten, die KI nutzen kann
Verbindest du HubSpot, Salesforce oder ein Datentool, ordnet Taskbase die Daten zuerst und strukturiert sie so, dass KI damit arbeiten kann. Stell Fragen in normaler Sprache und baue jeden Report, den du brauchst.
- 02
Die vollständigsten Gesprächsdaten
Taskbase transkribiert Treffen vor Ort, Telefonate auf Android und iPhone sowie Meetings in Google Meet, Microsoft Teams, Zoom und jedem anderen Videotool. Weil der Vertrieb es wirklich nutzt, werden mehr Gespräche erfasst und die Auswertungen besser.
- 03
Ein CRM, das aktuell bleibt
Taskbase füllt Felder nicht nur, es aktualisiert sie. Es sagt dem Vertrieb von sich aus, was fehlt, was zu ergänzen ist und welche Abschlussdaten zu verschieben sind. Deine Reports laufen auf den aktuellsten Daten, die es gibt.
- 04
Signale, out of the box
Der Vertrieb bekommt eine gereihte Liste, wen anzurufen sich gerade am meisten lohnt, gebaut aus Signalen. Taskbase liefert sie von Grund auf, du musst sie nicht bauen.
- 05
Ein Tool, der Rest im Hintergrund
Taskbase ist das Tool, in dem der Vertrieb arbeitet, alles andere läuft dahinter. Du siehst auch, ob und wie es genutzt wird.
Taskbase in Aktion
Die Arbeit, die Taskbase übernimmt
Fragen an deine Daten
Fragen in normaler Sprache und Reports, die zu deinem Playbook passen.
Anruflisten aus Signalen
Gereihte Listen, wen man jetzt anruft, aus Signalen in CRM und Tools wie lemlist und Clay.
Gesprächsauswertung
Auswertungen aus Transkripten, ohne eine eigene Pipeline zu bauen.
CRM-Pflege, proaktiv
Der Vertrieb erfährt, was unvollständig ist, und Taskbase aktualisiert Felder, statt Notizen anzuhäufen.
Engagement und Nutzung
Sieh, wer Taskbase nutzt, wie, und wie viele Stunden es spart.
Vom verbundenen Tool zum aktuellen Report
- 1CRM, Sequencer und Datentools verbinden
- 2Taskbase strukturiert die Daten
- 3Der Vertrieb wird angeregt, sie vollständig zu halten
- 4Reports laufen auf aktuellen Daten
Reports
Baue den Report einmal. Jede Führungskraft öffnet ihn mit den eigenen Daten.
Im CRM entstehen Reports von Hand, Team für Team. Eine allgemeine KI kann einen Report für eine Person bauen, aber jede Person bekommt einen anderen. In Taskbase standardisierst du einen Report einmal für die ganze Organisation, und jede Vertriebsleitung und jede Führungskraft sieht ihn mit den eigenen Daten.
In deinem CRM
- Jeder Report wird von Hand gebaut, Feld für Feld.
- Jedes Team baut seine eigene Version nach.
- Der Report kennt dein Playbook nicht, deshalb laufen Definitionen auseinander.
- Er ist nur so vollständig wie das letzte Update.
Mit Claude oder einer anderen allgemeinen KI
- Schnell ein Report für eine Person.
- Jede Person formuliert anders, dieselbe Frage liefert unterschiedliche Zahlen.
- Die KI kennt weder deine Datenstruktur noch dein Playbook, wenn du den Kontext nicht jedes Mal neu aufbaust.
- Nichts wird geteilt: kein Standard, keine Verantwortung, keine Ansicht pro Führungskraft.
In Taskbase
- Die Daten deiner Tools sind bereits strukturiert, ein Report ist eine Frage, kein Projekt.
- Einmal definiert, am Playbook ausgerichtet, als Standard für die ganze Organisation.
- Jede Vertriebsleitung und jede Führungskraft öffnet denselben Report mit den Daten des eigenen Teams.
- Er läuft auf einem CRM, das Taskbase aktuell hält.
Selbst bauen?
Ein Text-Skill wird bei jedem Durchlauf neu gelesen. Eine Taskbase-App ist Code.
Baust du deine Anwendungsfälle als Skills in Claude, ist jeder ein Text, den das Modell jedes Mal neu lesen und umsetzen muss. Das Ergebnis ändert sich von Durchlauf zu Durchlauf, niemand stellt es dem Team zu, und du siehst nicht, ob es jemand liest. Unsere erste Version hatte genau dieses Problem, deshalb haben wir stattdessen Apps gebaut.
Ein Text-Skill in Claude
- Das Modell liest bei jedem Durchlauf eine lange Anweisung neu, ist deshalb fehleranfälliger, und das Ergebnis unterscheidet sich jedes Mal.
- Man muss wissen, dass es ihn gibt, und danach fragen. Die meisten tun es nie.
- Du siehst nicht, ob jemand ihn gelesen hat, ob er gefallen hat oder was die Antwort war.
- Er ist für alle gleich: für die einen zu kurz, für die anderen zu lang, und er passt sich nicht am Feedback an.
Eine Taskbase-App
- Die Schritte sind programmiert: jedes Mal dieselben Quellen, dieselbe Reihenfolge und derselbe Aufbau.
- Sie wird jeder Person im Chat zugestellt, vor dem Termin oder am Morgen.
- Du siehst, ob sie geöffnet wurde und was die Person geantwortet hat, und Taskbase passt sie an.
- Jede Person kann sie kürzer oder länger machen, im Rahmen deiner Standards.
- Das Modell kommt dort zum Einsatz, wo Urteilsvermögen gefragt ist, nicht um den Ablauf bei jedem Mal aus einem Prompt neu aufzubauen.
Verbindet sich mit deinem Stack
Die Tools, auf denen dein Revenue-Stack schon läuft
CRM, Sequencer, Datenanreicherung und Aufzeichnungstools verbinden sich mit demselben Taskbase.
HubSpot
Salesforce
lemlist
Clay
Gong
Fireflies
Slack
Microsoft Teams- … und viele mehr
Lebendes Revenue Playbook
Ein freigegebenes Playbook hinter jeder Antwort
Taskbase erfindet nicht für jede Person eine andere Antwort. Es arbeitet mit dem freigegebenen Revenue Playbook, dem aktuellen Kundenkontext und der Rolle der Person. Neue Erkenntnisse aus echten Gesprächen werden zu einem Vorschlag. Die verantwortliche Führungskraft genehmigt ihn, bevor er zum Standard wird.
- 1
Beleg
Ein neuer Einwand, Wettbewerber oder eine neue Frage taucht in echten Gesprächen auf.
- 2
Vorschlag
Taskbase schlägt eine Playbook-Änderung vor und zeigt die Belege.
- 3
Freigabe
Die verantwortliche Führungskraft prüft und genehmigt sie.
- 4
Aktualisierte Arbeit
Coaching, Antworten und automatisierte Arbeit folgen dem neuen Standard.
Reports und Antworten folgen demselben freigegebenen Playbook wie das Coaching, damit Phasen, Definitionen und Kriterien überall dasselbe bedeuten.
Wo Taskbase hingehört
Kein weiterer Recorder. Kein weiterer Chatbot.
Kein weiterer Call Recorder
Aufzeichnungstools sagen dir, was passiert ist. Taskbase hilft der Person, den nächsten Schritt besser zu machen, erledigt die Arbeit drumherum und prüft, ob das neue Verhalten bleibt. Behalte den Recorder, den du schon nutzt.
Kein weiterer generischer Chatbot
Allgemeine KI kann eine Antwort erzeugen. Taskbase ergänzt deinen freigegebenen Kontext, Kundenbelege, das Fähigkeitsgedächtnis jeder Person, verbundene Abläufe, Steuerung und Nachverfolgung.
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Sieh deine eigenen CRM-Daten von Taskbase strukturiert und stell ihnen eine Frage.