Termin-Briefing
Ziel, Historie, Lücken, Einstieg und die nächsten Fragen, abgeleitet aus dem, was dem Deal noch fehlt. Was der SDR mit dem Interessenten vereinbart hat, steht darin. Bereit vor dem Gespräch.
Für Account Executives und Account Manager
Mehr verkaufen. Weniger Admin. Jeden Tag besser.
Taskbase bereitet die Arbeit vor, hilft bei der nächsten Unterhaltung und erledigt das Follow-up, alles auf Basis des Playbooks Ihres Unternehmens und Ihrer echten Deals.
Skill-FortschrittGanze Seite öffnen
Anya — Skill-Dashboard
Gerade aktualisiert
Fokus-SkillsFokus ändern
Problemauswirkung & Business CaseFokus seit 31. Aug.Coachen17
27/100
Tiefe der Bedarfsanalyse & FragenfolgeFokus seit 05. Okt.Coachen67
75/100
Herausfordernde WertargumentationFokus seit heuteCoachen59
54/100
Stärkste Fähigkeiten
Verbindlichkeit & Nachverfolgung100/100
Relevanz & Vorbereitung beim Kunden84/100
Aktives Zuhören & gemeinsames Verständnis73/100
Fortschritt bei Problemauswirkung & Business Case
Problemauswirkung & Business CaseTiefe der Bedarfsanalyse & FragenfolgeHerausfordernde Wertargumentation
3. Aug.17. Aug.31. Aug.14. Sept.28. Sept.Heute
Termine pro Woche
KW 32KW 33KW 34KW 35KW 36KW 37KW 38KW 39KW 40KW 41
▸ So funktioniert der Score
Wählen Sie bis zu drei Fokus-Skills und sehen Sie zu, wie sie sich nach jedem gecoachten Gespräch bewegen. Alle Namen sind fiktiv.
Drei Aufgaben, eine KI
Baut Fähigkeiten auf, nimmt Arbeit ab und hält das Playbook lebendig
-
Fähigkeiten
Baut Fähigkeiten auf
Eine Fokus-Fähigkeit nach der anderen, gecoacht an den eigenen Gesprächen, mit Ihrem Playbook und der Account-Historie im Blick.
-
Zeitgewinn
Nimmt Arbeit ab
Briefings, Follow-up-E-Mails, CRM-Updates und Anruflisten, erledigt, bevor Sie fragen.
-
Playbook
Hält das Playbook lebendig
Was in echten Gesprächen funktioniert, kommt als Playbook-Vorschlag zurück, damit alle es anwenden.
Das Problem
Verkaufen ist nur ein Teil des Jobs.
- Recherche und Terminvorbereitung fressen die Stunden vor jedem Gespräch.
- Follow-up-Mails, Präsentationen und Business Cases entstehen von Hand.
- CRM-Updates kommen zuletzt und sind nie ganz aktuell.
- Es ist schwer zu sehen, welche Deals wirklich gefährdet sind.
- Feedback ist selten, deshalb wiederholen sich dieselben Lücken wochenlang.
- Dazu kommt noch ein weiteres Tool, das man lernen muss.
Die Wirkung
Was sich mit Taskbase ändert
- 01
Verkaufszeit zurück
Taskbase erledigt die schriftliche und administrative Arbeit rund um Kundengespräche: Stunden an Recherche, Schreiben und CRM-Pflege.
- 02
Ein besseres nächstes Gespräch
Taskbase nutzt Deal-Historie, Playbook, das, was der SDR erfahren hat, und echte Belege, um Ziel, Einstieg, Fragen, Risiken und nächsten Schritt vorzubereiten.
- 03
Fähigkeiten durch echte Arbeit
Kurzes, persönliches Feedback und die genaue Formulierung für das nächste Mal, nach echten Gesprächen.
- 04
Kein zusätzliches Tool
Sie arbeiten mit Taskbase in Ihrem gewohnten Chat-Tool. Im Hintergrund arbeitet es über Ihre Systeme hinweg.
- 05
Saubere Deals ohne Extra-Aufwand
Kundenbelege werden zu aktuellen CRM-Daten, Qualifizierung, Zusagen und nächsten Schritten.
Taskbase in Aktion
Die Arbeit, die Taskbase übernimmt
Persönliches Gesprächs-Coaching
Eine klare Stärke, eine Lücke und „das sollte ich sagen“ für das nächste Gespräch.
Fokus-Skills in Ihrer Hand
Bis zu drei Skills im Fokus, jederzeit änderbar durch Sie selbst oder im 1:1. Erinnerung am nächsten Tag und im Briefing vor jedem Termin.
Jeden Morgen eine Prioritätenliste
Offene Deals: was in jedem noch zu tun ist und an welchen SPICED- oder MEDDICC-Buchstaben noch zu arbeiten ist.
Deal Risk Board
Sehen Sie, welche Deals Risiken haben und welche nicht, und warum, damit Sie den Tag an den richtigen Deals verbringen.
Event Prospector
Finden Sie gute Events und dort die Personen, die zu Ihrem ICP passen. Schreiben Sie ihnen und legen Sie sie direkt aus der Liste im CRM an.
Das ganze CRM, aus dem Chat
Felder aktualisieren, Einträge aktuell halten und Deals durch die Pipeline schieben, ohne das CRM zu öffnen.
Follow-up nach dem Termin
Entwurf der Kunden-Mail, zugesagte Unterlagen, Zusagen und Ihre persönliche Aufgabenliste.
Präsentationen, Pläne und Business Cases
Präsentationen, Account-Pläne, Angebote und Business Cases in Word, Excel, PowerPoint oder pitch.com, oder direkt in Ihren bestehenden Dateien und Präsentationen bearbeitet.
Digital Sales Rooms
Die passenden Inhalte und nächsten Schritte gehen in den Sales Room des Kunden, ohne dass etwas hinüberkopiert wird.
Vorbereiten, coachen, automatisieren, aktualisieren
- 1Vor dem Gespräch: Taskbase bereitet vor, was zählt
- 2Im Deal: Kontext, Lücken, Risiken und nächste Schritte bleiben klar
- 3Nach dem Gespräch: Follow-up entworfen, CRM aktualisiert
- 4Mit der Zeit: die Fähigkeiten, die Deals gewinnen, werden besser
Deal-Risiken
Sehen Sie, welche Deals gefährdet sind und welche nicht
Das Deal Risk Board bewertet jeden offenen Deal anhand der Belege aus Ihren Gesprächen, E-Mails und dem CRM und zeigt, warum. So sehen Sie, wo Sie heute handeln sollten und wo ein Deal gesund ist.
Pipeline-Gesundheit
Deal Risk Board
Live aus HubSpot · Ihre offenen Deals der Sales Pipeline · aktualisiert 07.10.2026, 18:12
8Offene Deals
43Ø Score
0Blockiert
Score 0–100. 75+ gesund · 50–74 beobachten · 30–49 gefährdet · <30 kritisch.
Lösungs-/Nutzenvereinbarung1
Northwind – Neuer Deal
48
Prozess 0/31 · Risikokriterien 48/67
Kein Folgetermin gebucht
In HubSpot öffnenDetails ansehen →
Entscheiderfreigabe1
Helio Logistics – Smart Fleet
52
Prozess 0/31 · Risikokriterien 52/67
Kein Folgetermin gebucht
In HubSpot öffnenDetails ansehen →
Deal Risk Board: Pipeline-Gesundheit mit den Belegen hinter jedem Score. Alle Namen sind fiktiv.
Events
Finden Sie die richtigen Events und dort die richtigen Personen
Taskbase schlägt Events vor, die aus dem Sales Playbook zu Ihrem ICP passen, und listet die Personen, die dort wahrscheinlich sind. Öffentliche E-Mails und Telefonnummern genügen für kleinere ICPs. Bei größeren füllen Datentools wie Prospeo, lemlist, FullEnrich und Clay die Lücken. Schreiben Sie sofort und legen Sie alle automatisch im CRM an.
Event Prospector
SaaS Connect Zürich · 12. Nov.
Passt zu Ihrem ICP: Logistik, 50–500 Mitarbeitende · 12 Personen, die wahrscheinlich dabei sind
- MVMara VossHead of Sales, Northwind FreightÖffentliche E-Mail Schreiben In HubSpot
- JKJonas KellerVP Operations, Helio LogisticsProspeo Schreiben In HubSpot
- PRPriya RaoRevenue Operations, Vega RetailClay Schreiben In HubSpot
Eine Event-Leadliste: wen man treffen sollte, woher die Kontaktdaten stammen und ein Klick zum Schreiben oder Anlegen im CRM. Alle Namen sind fiktiv.
Feedback zu Ihrem Fokus-Skill
Gecoacht auf den Skill, den Sie gewählt haben, nach jedem Gespräch
Nach einem Gespräch schickt Taskbase in Slack eine kurze Notiz zu einem Ihrer Fokus-Skills: was gut lief, der größte Hebel und die genaue Formulierung fürs nächste Mal.
TTaskbase16:20
✅ WAS DU GUT GEMACHT HAST
📌 Du hast den Kunden die Kosten des Problems nennen lassen
Skill: Discovery Depth & Question Progression
Du hast gefragt, was der langsame Follow-up-Prozess das Team jede Woche kostet, und Tom hat es selbst beziffert: etwa zwei Tage Arbeitszeit. Damit hattest du eine Zahl, mit der du arbeiten konntest.
⚡ GRÖSSTER HEBEL · 🎯 einer deiner 3 Fokusbereiche
📌 Mach aus den Kosten einen Business Case, den der Kunde besitzt
Skill: Problem Impact & Business Case
Der Moment in deinem Gespräch:
„Also gehen ungefähr zwei Tage pro Woche verloren. Ich schicke dir mal unsere Preise.“
So könntest du besser damit umgehen:
„Zwei Tage pro Woche bei einem Team von sechs sind etwa zwölf Tage im Monat. Bevor ich etwas schicke: Was wäre es dir wert, die Hälfte davon zurückzubekommen, und wer muss diese Zahl sehen, um das freizugeben?“
Warum das zählt: Tom hatte den Schmerz gerade beziffert. Der direkte Sprung zu den Preisen ließ die Zahl bei dir statt bei ihm, deshalb hat er nichts, was er seiner Finanzleitung zeigen kann. [Playbook: Business Case]
📈 FORTSCHRITT SEIT LETZTEM MAL
Am 21. September war das Nachfragen nach der Wirkung dein Coaching-Hebel, und der Score fiel auf 12. Heute hast du die Wirkungsfrage von selbst gestellt. Seit dem 31. August ist dein Score bei Problem Impact & Business Case von 17 auf 27 gestiegen.
🌟 Frag weiter, was das Problem kostet. Mach beim nächsten bezifferten Schmerz daraus eine Zahl, die der Kunde dir selbst wiederholt.
Eine Coaching-Notiz in Slack nach einem Gespräch. Alle Namen sind fiktiv.
Lebendes Revenue Playbook
Ein freigegebenes Playbook hinter jeder Antwort
Taskbase erfindet nicht für jede Person eine andere Antwort. Es arbeitet mit dem freigegebenen Revenue Playbook, dem aktuellen Kundenkontext und der Rolle der Person. Neue Erkenntnisse aus echten Gesprächen werden zu einem Vorschlag. Die verantwortliche Führungskraft genehmigt ihn, bevor er zum Standard wird.
- 1
Beleg
Ein neuer Einwand, Wettbewerber oder eine neue Frage taucht in echten Gesprächen auf.
- 2
Vorschlag
Taskbase schlägt eine Playbook-Änderung vor und zeigt die Belege.
- 3
Freigabe
Die verantwortliche Führungskraft prüft und genehmigt sie.
- 4
Aktualisierte Arbeit
Coaching, Antworten und automatisierte Arbeit folgen dem neuen Standard.
Jedes Briefing, jede Antwort und jeder Entwurf folgt demselben freigegebenen Playbook wie der Rest Ihres Teams. Sie müssen nie raten, welche Version des Pitchs aktuell ist.
Wo Taskbase hingehört
Kein weiterer Recorder. Kein weiterer Chatbot.
Kein weiterer Call Recorder
Aufzeichnungstools sagen Ihnen, was passiert ist. Taskbase hilft der Person, den nächsten Schritt besser zu machen, erledigt die Arbeit drumherum und prüft, ob das neue Verhalten bleibt. Behalten Sie den Recorder, den Sie schon nutzen.
Kein weiterer generischer Chatbot
Allgemeine KI kann eine Antwort erzeugen. Taskbase ergänzt Ihren freigegebenen Kontext, Kundenbelege, das Fähigkeitsgedächtnis jeder Person, verbundene Abläufe, Steuerung und Nachverfolgung.
Lernen Sie Taskbase kennen
Sehen Sie Briefing, gecoachtes Gespräch und fertiges Follow-up an einem echten Deal.