Produkt · Sales-Automatisierung

Die Verwaltung rund um jedes Gespräch, für dich erledigt.

Taskbase briefet dein Team vor jedem Termin, schreibt das Follow-up direkt in das eigene Mail-Tool, hält das CRM aktuell, schreibt Angebote und Verträge und aktualisiert Deal Room, Präsentation und Business Case.

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Morgen-Briefing

Donnerstag, 15. Oktober

KurzAusführlich

Dein Tag

09:30Northwind FreightBedarfsanalyse
11:00Helio LogisticsDemo
13:30Vega RetailVerhandlung
15:00Orbit SoftwareFollow-up

Fokus heute Jedes Gespräch mit einem terminierten nächsten Schritt beenden.

Dein Tag

09:30Northwind FreightBedarfsanalyse
11:00Helio LogisticsDemo
13:30Vega RetailVerhandlung
15:00Orbit SoftwareFollow-up

09:30 · Northwind Freight

Letzter Austausch

Daniel wollte einen Pilotumfang. Ein Termin für den nächsten Schritt wurde nicht gesetzt.

Vorab wissen

Seine Ops-Leiterin gibt ab 20.000 € frei. Das Budget ist bis Q1 knapp.

Heute tun

Den nächsten Entscheider klären und einen Termin dafür festlegen.

Sagen

„Bevor wir abschließen: Können wir nächsten Dienstag 30 Minuten mit deiner Ops-Leiterin ansetzen?“

Coaching, nur für dich

Letzte Woche bist du früh in den Pitch gesprungen. Stell heute zuerst noch eine Frage.

Das Morgen-Briefing, den ganzen Tag als Fenster geöffnet. Person und Unternehmen sind fiktiv.

10+ Min.gespart pro Termin, weil niemand von Hand recherchiert

0Copy-Paste: Entwürfe landen in deinem eigenen Outlook oder Gmail

JedesCRM mit API oder MCP: ohne Einschränkung

Was rund um einen Termin passiert

1Davor: das BriefingAccount-Kontext, frühere Gespräche und wer dabei ist, um 7, 8 oder 9 Uhr am Morgen.
2Währenddessen: erfasstTelefonate, Termine vor Ort und Videocalls, im Hintergrund aufgezeichnet.
3Danach: das Follow-upEin Entwurf im eigenen Mail-Tool, bereit zum Prüfen und Senden.
4Dann: alles aktualisiertCRM, Deal Room, Präsentation und Business Case, mit Vorschlägen, wo es zählt.

So funktioniert es

Fertige Arbeit, in den Tools, die dein Team schon nutzt

Die meiste Automatisierung gibt einen Text zum Kopieren an eine andere Stelle. Taskbase legt die fertige Arbeit dorthin, wo sie hingehört, und überlässt die Entscheidung der Person.

01
Es kennt den Kontext
Taskbase ist mit Kalender, CRM, früheren Gesprächen und Aufzeichnungen und deinem Playbook verbunden und kennt den Termin, bevor die Person ihn kennt.
02
Es arbeitet in deinen Tools
Entwürfe erscheinen in Outlook oder Gmail. Fakten gehen ins CRM, in den Deal Room und in Google- oder Microsoft-Dokumente. Nichts zum Kopieren und Einfügen.
03
Die Person entscheidet
E-Mails bleiben Entwürfe, bis die Person sie sendet. Im CRM schlägt Taskbase die Änderung samt Grund vor und weist auf Stolperfallen hin.

Morgen-Briefing

Bereit vor dem ersten Termin

Taskbase ist mit dem Kalender verbunden, daher kommt das Briefing, wenn der Tag beginnt, in Slack, Microsoft Teams oder Google Chat. Zu jedem Termin bringt es den Account-Kontext und, wo es hilft, was Unternehmen und Teilnehmende gerade tun.

Slack· Taskbase

Taskbase16:10

Gutes Gespräch, Anya.

E-Mail Das Follow-up an Northwind Freight ist entworfen.
CRM Nächster Schritt gesetzt: Donnerstag 14:00, der CFO kommt dazu.

Daran kannst du arbeiten: Du hast den Preis vor dem Problem genannt. Frag beim nächsten Mal zuerst.

Entwurf prüfenGespräch öffnen

Taskbase in Slack, 07:45. Person und Unternehmen sind fiktiv.

Kontext aus früheren Gesprächen und Aufzeichnungen: Telefonate auf iPhone und Android, Termine vor Ort und virtuelle Meetings, im Hintergrund mit der Desktop-App aufgezeichnet.
Es prüft die Unternehmenswebsite und die öffentlichen LinkedIn-Profile der Teilnehmenden, für die Informationen, die du willst.
Auch als ganze Ansicht, die du den ganzen Tag offen lassen und jederzeit ändern kannst und in der du um mehr Informationen bitten kannst. Das spart mindestens 10 Minuten pro Termin.

Follow-up-E-Mails

Das Follow-up liegt schon in deinen Entwürfen

Kein Text, den du aus unserem Tool in deines kopierst. Taskbase schreibt die Follow-up-E-Mail und legt sie als Entwurf in deinem Outlook, deinem Gmail oder dem Mail-Tool ab, das du nutzt. Prüfe sie, ändere, was du willst, und sende sie.

Entwürfe

Von Taskbase nach deinem Gespräch mit Northwind Freight geschrieben

AnDaniel MoserEntwurf

BetreffNächste Schritte nach dem heutigen Gespräch

Hallo Daniel,

vielen Dank für deine Zeit heute. Wie besprochen: Wir starten den Pilot im Q1 mit dem besprochenen Umfang, und deine Operations-Leiterin schließt sich nächsten Dienstag um 10:00 Uhr einem 30-minütigen Gespräch zur Freigabe an.

Ich habe die Pilotskizze und die Datenschutz-Zusammenfassung angehängt, die deine Rechtsabteilung wollte.

Beste Grüße

Anya

Pilotskizze.pdfDatenschutz.pdf

SendenBearbeiten

Ein Follow-up-Entwurf, der im Mail-Tool der Person wartet. Namen sind fiktiv.

Geschrieben aus dem, was im Gespräch gesagt wurde, und dem Kontext des Accounts.
Die E-Mail liegt dort, wo du ohnehin arbeitest, mit den Anhängen, die du versprochen hast.
Die einfachste Automatisierung, die es gibt: du prüfst nur und sendest.

CRM

Das CRM gefüllt und ein zweites Augenpaar auf dem Deal

Taskbase füllt nicht nur Felder. Es schlägt ein neues Abschlussdatum, einen Betrag oder den Wechsel in die nächste Phase vor, wenn du die Exit-Kriterien erfüllt hast, und sagt dir, wo die Stolperfallen liegen, im Chat, den du schon nutzt.

TaskbaseAGENT18:06

CRM-Review · 19. Oktober

Deine CRM-Updates nach den heutigen Gesprächen

Ich habe Problem, Prioritäten, Tools und Wirkung für Northwind Freight, Helio Logistics und Corvin Software aktualisiert. Beträge, Daten, Phasen und Zuständigkeiten sind unverändert.

Northwind Freight

Zeitpunkt der Entscheidung — ersetze das überfällige Abschlussdatum 30. September durch den 30. Oktober, vorbehaltlich der Freigabe durch die Rechtsabteilung. Daniel erwartet die Unterschrift in ein bis zwei Wochen; der im Angebot geplante Pilotstart am 1. November ist davon getrennt.
Phase — bleibt Power Agreement. Das Budget ist da, aber rechtliche und datenschutzrechtliche Anforderungen sind offen.
Geld — 8.900 € ARR = 3 × 1.800 € Jahreslizenzen + 3 × 1.200 € jährliches Datenpaket. Der separate Pilot über 4.100 € ist kein ARR.

Helio Logistics — Maria Keller

Phase — bleibt vorerst Meeting Booked: Die Abläufe sind bestätigt, aber dieser Verlag liegt außerhalb des veröffentlichten ICP für Softwareprodukte. Ist das eine bewusste Ausnahme?
Umfang — sechs Berater bestätigt; Preis und Abrechnungszeitraum sind unbekannt. Das heutige Gespräch belegt den bestehenden Betrag von 10.000 € nicht.

Corvin Software

Phase — bleibt Problem Agreement. Abwanderung und Nutzungsdruck sind klar; Priorität, Umfang und Dringlichkeit sind noch nicht vereinbart.
Prognose-Hinweis — das Abschlussdatum 31. Oktober und der Betrag von 20.000 € werden vom heutigen Gespräch nicht gestützt. Rund 70 Vertriebsleute sind kein vereinbarter Lizenzkauf.

Das CRM-Review von Taskbase im Team-Chat. Unternehmen, Personen und Beträge sind fiktiv.

Vorschläge mit Begründung: Abschlussdatum ändern, in der Phase bleiben, Prognose markieren.
Funktioniert mit jedem CRM, das eine API oder einen MCP hat. HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Zoho CRM sind seit Langem bewährte Standards; andere, etwa Attio, brauchen etwa 5 bis 10 Minuten mehr Einrichtung.
Kein Scrollen durch Felder: Die Person liest, stimmt zu und macht weiter.

Angebote und Verträge

Ein Angebot in 5 Minuten statt in 20 bis 30

Sag Taskbase, für welchen Kunden das Angebot ist. Es liest die Gespräche, baut das Angebot dort, wo du deine Angebote baust, und fragt nach den Konditionen, die noch niemand vereinbart hat, statt sie zu erfinden.

Prüf meine Gespräche mit Daniel Moser. Ich treffe ihn morgen und brauche ein Angebot in HubSpot. Kannst du es bauen?

Ich habe beide Gespräche mit Daniel Moser bei Northwind Freight geprüft. Dein Termin ist morgen, 20. Oktober, 11:00 Uhr.

Der Umfang ist klar

Ganzes Team: alle 15 Personen sind dabei.
Prioritäten: Geschäftswirkung beziffern, Economic Buyer einbinden.
Ziele: die Abschlussquote von 37 % erhöhen, den dreimonatigen Zyklus verkürzen.

Bevor ich ein Angebot speichere

Ein Preis wurde nicht besprochen. Die 10.000 € im Deal sind ein Platzhalter für die Planung. Bitte bestätige Lizenzen und Preis, Rollout-Gebühr, Jahreslaufzeit und Setup.

Noch kein Angebot erstellt: Ich will Daniel keine erfundenen Konditionen vorlegen.

Die Lizenzen stimmen. 150 € pro Person und Monat. Rollout: 5.000 € mit 100 % Rabatt, Jahresabo von Anfang an. Setup ist in 2 Tagen fertig.

Erledigt. Ich habe das Angebot vorbereitet: 15 Lizenzen zu 150 € pro Monat, 27.000 € im Jahr, mit dem Rollout über 5.000 € vollständig rabattiert, den Coaching-Zielen, dem zweitägigen Setup und den Kaufbedingungen.

✓Angebotsentwurf in HubSpot gespeichertIn 5 Minuten gebaut

Ein Angebot im Chat bauen. Person, Unternehmen und Beträge sind fiktiv.

In HubSpot, Salesforce, einem Word-Dokument, Google Docs oder wo auch immer du Angebote baust.
Fehlende Preise und Konditionen werden erfragt, nie erfunden.
Auch Verträge: Taskbase nimmt deine Vorlage oder beginnt bei null und schreibt den Vertrag in Word oder Google Docs.

Deal Rooms und Dokumente

Alles aus einer Hand: Räume, Präsentationen und Business Cases

Taskbase überträgt die neuen Fakten in deinen Digital Sales Room, deine Präsentation und deinen Business Case. Deal Rooms musst du nicht von Hand bauen. Und jederzeit kannst du um mehr bitten: eine aufwendige E-Mail beantworten, die RFP oder den Sicherheitsfragebogen schreiben, die PowerPoint bauen.

Taskbase

Aktualisiert nach dem Gespräch mit Northwind Freight

Dienstag, 14:02 · 38 Min. · 5 Stellen

FlowlaDigital Sales RoomMutual Action Plan: Rechtsprüfung auf den 23. Oktober verschoben, Pilotstart 1. November.
Aktualisiert
TrumpetDigital Sales RoomNeuer Kontakt: Operations-Leiterin. Nächster Schritt: Freigabegespräch, Dienstag 10:00 Uhr.
Aktualisiert
HubSpotCRMAbschlussdatum, Problem und Prioritäten aktualisiert. Phase bleibt.
Aktualisiert
PowerPointPräsentationFolie 4 zeigt jetzt den Pilotumfang im Q1.
Aktualisiert
Google SheetsBusiness CaseLizenzen von 40 auf 60 geändert. Amortisation neu berechnet: 7 Monate.
Aktualisiert

Ein Gespräch, fünf Stellen aktualisiert. Unternehmen und Werte sind fiktiv.

Digital Sales Rooms wie Flowla und Trumpet.
Google Docs, Sheets und Slides sowie Word, Excel und PowerPoint in Microsoft 365.
Präsentations-Tools wie Pitch.

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