Passation Ventes vers CS
Toute l’histoire du client, les promesses, les interlocuteurs, les critères de réussite, les conditions et les risques portés dans l’intégration.
Pour le Customer Success
Sache quel client a besoin de toi, et quoi faire ensuite.
Taskbase réunit fiches clients, usage, tickets et données commerciales dans une seule vue pour chaque CSM, pour que l’équipe travaille sur les indicateurs avancés et pas seulement sur le chiffre du renouvellement.
Customer Success
Mon portefeuille clients
Jonas Meier · semaine du 2 novembre 2026 · conditions commerciales et santé de chaque client
Comptes suivis
10
1 archivé
Contrats annuels signés
11 100 €
1 à clarifier
Options pilote, annualisées
53 100 €
2 à clarifier
Exposition au renouvellement, 90 jours
4 800 €
1 échéance inconnue
Risque enregistré
3 sur 10
d’après l’usage, pas d’après des intuitions
01 · Où en est mon portefeuille ?Tous les 10
Brightwave Energyrenouvellement · prochain le 2 sept.Attention
Alpenwerk Trainingpilote · renouvellement · prochain le 14 sept.Attention
Objectifs, valeur, parties prenantes et chaque action dans le détail.
02 · Qu’est-ce qui compte cette semaine ?Tous les 13
Brightwave Energy · renouvellementEn retard : vérifier la finalisation · 30–60 min
Alpenwerk Training · piloteEn retard : vérifier la finalisation · 30–60 min
Classé par date, avec la source et ce qui compte comme terminé.
03 · Est-ce que ça tient ?Plan et capacité
Capacité non confirmée. 0 heure sélectionnée. Confirme les heures, les congés et le travail interne avant de juger si ça tient.
04 · Améliorer et débloquerMieux construire
Actions sans acheteur nommé2 comptes ont une action active avec ce champ vide
0 idée enregistrée · gains pas encore mesurés
Mon portefeuille clients : les données commerciales et la santé de chaque client, dans une seule vue. Noms et chiffres sont fictifs.
Le problème
Beaucoup de clients, beaucoup d’interlocuteurs, beaucoup de promesses.
- Les passations des ventes sont incomplètes.
- Les clients répètent des informations qu’ils ont déjà données aux ventes.
- Le risque devient visible trop tard.
- La préparation des QBR et des renouvellements prend trop de temps.
- Les engagements et les indicateurs de réussite dérivent.
- L’administratif laisse peu de temps pour des conversations clients proactives.
L’impact
Ce qui change avec Taskbase
- 01
Les bons comptes et les bonnes actions d’abord
Santé, engagement, engagements pris, échéances de renouvellement, risque et signaux de croissance deviennent une seule liste d’actions claire.
- 02
L’attrition vue quand on peut encore agir
Taskbase classe les clients selon les preuves, de l’engagement faible et la valeur à l’arrêt aux interlocuteurs manquants et aux engagements ouverts, avant que la pression du renouvellement n’atteigne son pic.
- 03
La valeur client prouvée et développée
Indicateurs de réussite, résultats, jalons et pistes d’expansion restent visibles tout au long du parcours client.
- 04
Du temps récupéré pour chaque CSM
Taskbase prépare les rendez-vous, rédige les suivis, met à jour les fiches, crée le contenu des QBR et garde les plans d’action à jour.
- 05
Des pratiques CS d’excellence, standardisées
Le playbook CS vivant guide l’intégration, l’adoption, les revues de valeur, le rétablissement après un risque, les renouvellements et l’expansion.
Taskbase en action
Le travail que Taskbase prend en charge
Cockpit customer success
Usage, santé des utilisateurs, santé du client et chaque chiffre commercial, avec une logique que tu paramètres par client.
Mon portefeuille clients
Les données commerciales et la santé de chaque client pour un CSM, avec l’attention requise et le potentiel signalés.
Customer command center
Le commercial au centre, pour planifier la semaine avec l’équipe et ne rien laisser passer.
Radar d’attrition
Les clients classés selon les preuves, avec la raison et ce qu’il faut vérifier ensuite.
Rendez-vous, plans et renouvellements
Intégration, revues de valeur, QBR et renouvellements préparés en quelques minutes, avec des plans de réussite à jour.
Nous ne voulons pas d’un customer success qui réagit de trimestre en trimestre et tient des QBR juste pour courir après l’objectif de NRR. Nous voulons des indicateurs avancés qui portent le customer success et la création de valeur : proactifs, utiles, pertinents.
D’un signal client à un plan mis à jour
- 1Signal client
- 2Enseignement sur un risque ou une expansion
- 3Action préparée pour le CSM
- 4Plan client mis à jour
La passation, automatisée
Le client ne répète pas son histoire
Quand un deal est signé, Taskbase rassemble le devis, les appels, les notes, les e-mails et les présentations. Il retient pourquoi ils ont acheté, qui est impliqué, les conditions, les objectifs de réussite et les besoins de mise en place, marque les inconnues à confirmer, prépare le kickoff et briefe le responsable CS et le CSM. Si le rendez-vous d’intégration n’est pas pris, il relance l’account executive.
Passation
Brightwave Energy · passation CS préparée
À : Maya (responsable CS), Jonas (CSM)
Premier pilote signé le 29 octobre. La priorité de Mara est de transformer les appels en nouvelles ventes : « il fait le gros du travail », mais « il ne fait pas avancer les opportunités ».
Mara VossCEO, côté acheteurTom KellerDirige les ventes
Conditions commerciales
PiloteQuatre licences, trois mois1 800 €
EnsuiteHuit utilisateurs, 12 mois, facturation trimestrielle13 200 € / an
Valeur du contratTotal sur 15 mois, hors ARR15 000 €
À clarifier avant le lancement : l’AE a promis oralement une sortie trimestrielle. Le devis signé prévoit une reconduction annuelle automatique.
Préparé pour toi
- Fiche client enregistrée et vérifiée
- Dossier client et deck de kickoff prêts
- Kickoff planifié : lundi 2 novembre, 12 h 00
À confirmer
- Accès à Teams et aux enregistrements d’appels
- Qui participe au pilote, qui reçoit la licence de données
- Valeurs de départ, objectifs et rythme de revue
Avant le lancement : l’AE et Mara clarifient les conditions commerciales. Le CSM valide les accès, importe le playbook et fixe les critères de réussite au kickoff.
Un brief de passation. Le client et tous les noms sont fictifs.
Cockpit customer success
Une santé que tu définis, avec chaque chiffre commercial à côté
Des fiches de santé sur mesure, réunies avec l’usage, la santé des utilisateurs et la santé du client. La logique est entièrement transparente et paramétrée par client, avec des critères et des pondérations issus d’un modèle ou construits par toi. Nous te conseillons et t’aidons à le construire, selon les données auxquelles Taskbase a accès.
Cockpit Customer Success
Chaque fiche client, reliée à l’usage, aux tickets, aux ouvertures et aux conditions commerciales.
ARR contractuel
99 200 €
25 évalués · 5 pas encore évaluables · 10 échéances sous 90 jours
6
Santé des comptes
comptes à risque sur 25
31
Santé des utilisateurs
utilisateurs à risque
109
Utilisateurs actifs, 30 jours
ont écrit un message dans le chat
CompteCSMSantéChat, 90 joursActifsARRÉchéance
Brightwave EnergySonja25 · Agir vite1 / 14 800 €1er nov.
Corvin LogisticsDaniela28 · Agir vite2 / 20 €1er nov.
Alpenwerk TrainingSonja32 · Agir vite5 / 712 000 €30 nov.
Pelton SoftwareDaniela48 · À surveiller1 / 220 000 €12 avr.
Marlow LabsDaniela71 · En bonne voie14 / 142 250 €1er janv.
Le cockpit. Noms et chiffres sont fictifs.
Customer command center
Le commercial au centre
Planifie la semaine avec l’équipe et assure-toi que rien ne passe entre les mailles : revenu récurrent, potentiel pondéré et chaque renouvellement, upsell et pilote ouvert, par étape.
Customer Command Center
Les conditions commerciales au centre : planifie la semaine avec l’équipe et ne laisse rien passer entre les mailles.
ARR récurrent enregistré
97 800 €
Lignes de renouvellement signées et actives
ARR potentiel, pondéré
64 300 €
Chaque deal ouvert × la probabilité de son étape
50 %
Conversion des pilotes
2 pilotes gagnés sur 4 décidés
en cours : 20
Potentiel identifié · 220 %
TesediUpsell148 800 €
AnapayaPilote38 700 €
Value case qualifié · 250 %
Green FusionPilote9 900 €
PaymiraPilote6 500 €
Accord en cours · 180 %
CatchHRRenouvellement24 000 €
Gagné · 2100 %
Marlow LabsUpsell2 000 €
Corvin LogisticsPilote990 €
Les mouvements ouverts par étape commerciale. Noms et chiffres sont fictifs.
Radar d’attrition
Qui demande de l’attention, pourquoi, et quoi vérifier ensuite
Taskbase classe les clients selon les preuves, pas selon un score que personne ne sait expliquer. Chaque cas montre la raison, combien de signaux indépendants l’appuient et ce qui la contredit, et une personne le passe en revue.
Attention clients
Radar d’attrition
Qui demande de l’attention, pourquoi, et que vérifier ensuite ?
Signalés pour attention
3
Évalués
4
Non évalués
1
Clients sur la période
5
Aster WorksJamie · actifUrgentAvertissement explicite et actuel de résiliation ou de non-renouvellement.2 observations distinctes · éléments contradictoiresÉléments et revue
Bramble StudioMorgan · actifÀ examinerDeux signaux indépendants dans deux catégories montrent une vraie dégradation.2 observations distinctesÉléments et revue
Cedar LaneAlex · actifÀ surveillerDégradation notable ; pas encore de confirmation indépendante.1 observation distincteÉléments et revue
Elm HarborSans responsable · intégrationNon évaluéAucun élément actuel exploitable, donc aucune affirmation d’attrition.1 observation distincteÉléments et revue
Priorisation fondée sur les éléments, pas une probabilité d’attrition. Les résultats sont consignés ; rien ne met à jour le système client automatiquement.
Le radar d’attrition avec des clients inventés.
Revenue Playbook vivant
Un seul playbook validé derrière chaque réponse
Taskbase n’invente pas une réponse différente pour chaque personne. Il s’appuie sur le Revenue Playbook validé, sur le contexte client en direct et sur le rôle de la personne. Une nouvelle observation issue d’appels réels devient une suggestion, et le responsable la valide avant qu’elle ne devienne la norme.
- 1
Observation
Une nouvelle objection, un nouveau concurrent ou une nouvelle question apparaît dans de vraies conversations.
- 2
Suggestion
Taskbase propose une modification du playbook et montre les éléments qui la justifient.
- 3
Validation
Le responsable la relit et la valide.
- 4
Travail mis à jour
Le coaching, les réponses et le travail automatisé suivent la nouvelle norme.
Les enseignements validés sur le produit, l’adoption et les clients passent des conversations CS au playbook partagé, pour que les ventes et la gestion des partenaires en profitent aussi.
Où Taskbase se place
Pas un énième enregistreur. Pas un énième chatbot.
Pas un énième enregistreur d’appels
Les outils d’enregistrement te disent ce qui s’est passé. Taskbase aide la personne à mieux faire la suite, termine le travail autour et vérifie si le nouveau comportement s’installe. Garde l’enregistreur que tu utilises déjà.
Pas un énième chatbot générique
Une IA générique peut produire une réponse. Taskbase y ajoute ton contexte validé, les éléments issus des clients, la mémoire des compétences de chaque personne, des workflows connectés, la gouvernance et le suivi jusqu’au bout.
Découvre Taskbase pour le Customer Success
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