Sache comment va chaque client, et quoi faire ensuite.
Taskbase réunit fiches clients, usage, tickets et données commerciales dans une seule vue pour chaque CSM. La santé est calculée selon des règles que tu choisis : l’équipe travaille ainsi sur des indicateurs avancés, et pas seulement sur le chiffre du renouvellement.
Cockpit Customer Success
Chaque fiche client, reliée à l’usage, aux tickets, aux ouvertures et aux conditions commerciales.
ARR contractuel
99 200 €
25 évalués · 5 pas encore évaluables · 10 échéances sous 90 jours
Santé des comptes
comptes à risque sur 25
Santé des utilisateurs
utilisateurs à risque
Utilisateurs actifs, 30 jours
ont écrit un message dans le chat
Le cockpit customer success. Tous les noms et chiffres sont fictifs.
Des données à une semaine que ton équipe peut planifier
- 1ConnecterFiches clients, usage du produit, tickets de support, ouvertures de vues et données commerciales sont réunis.
- 2Définir la santéChoisis le modèle ou construis le tien : quels signaux comptent, et combien.
- 3Voir par CSMChaque CSM a son propre portefeuille clients, signalé là où il demande de l’attention ou présente du potentiel.
- 4Planifier la semaineL’équipe planifie dans le command center, pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Conçu pour le vrai travail du CS
Des indicateurs avancés, pas des pompiers trimestriels
Nous ne voulons pas d’un customer success qui réagit d’un trimestre à l’autre et ne tient des QBR que pour courir après l’objectif de NRR. Taskbase le rend proactif, utile et pertinent.
- 01
Une santé à la logique transparente
Chaque score montre comment il a été calculé. Les paramètres et la pondération sont configurés par client, en toute liberté. Nous te conseillons et t’aidons à le construire, selon les données auxquelles Taskbase a accès.
- 02
Aspects commerciaux et santé réunis
La valeur du contrat, les dates de renouvellement et les options de pilote se trouvent à côté de l’usage et du comportement des utilisateurs : un CSM connaît ainsi les chiffres et le risque au même endroit.
- 03
Attention et potentiel, signalés
À partir de ce que les utilisateurs font réellement, Taskbase signale où un compte a besoin de toi et où il y a de la marge pour grandir.
Pour chaque CSM
Mon portefeuille clients
Le favori de nombreux CSM : les données commerciales combinées à celles qui montrent la santé de chaque client. Il signale où un client demande de l’attention ou présente du potentiel, et il encourage la proactivité.
Customer Success
Mon portefeuille clients
Jonas Meier · semaine du 2 novembre 2026 · conditions commerciales et santé de chaque client
Comptes suivis
10
1 archivé
Contrats annuels signés
11 100 €
1 à clarifier
Options pilote, annualisées
53 100 €
2 à clarifier
Exposition au renouvellement, 90 jours
4 800 €
1 échéance inconnue
Risque enregistré
3 sur 10
d’après l’usage, pas d’après des intuitions
01 · Où en est mon portefeuille ?Tous les 10
Objectifs, valeur, parties prenantes et chaque action dans le détail.
02 · Qu’est-ce qui compte cette semaine ?Tous les 13
Classé par date, avec la source et ce qui compte comme terminé.
03 · Est-ce que ça tient ?Plan et capacité
Capacité non confirmée. 0 heure sélectionnée. Confirme les heures, les congés et le travail interne avant de juger si ça tient.
04 · Améliorer et débloquerMieux construire
0 idée enregistrée · gains pas encore mesurés
Le portefeuille clients d’un CSM. Les noms et chiffres sont fictifs.
- Comptes gérés, portefeuille signé, options de pilote et exposition au renouvellement sur les 90 prochains jours.
- Ce qui compte cette semaine, classé par date, avec la source et ce qui vaut « fait ».
- Capacité : le travail planifié tient-il dans la semaine ?
Pour l’équipe
Le Customer Command Center
Les données commerciales sont la pièce centrale. Planifie la semaine avec l’équipe : revenu récurrent enregistré, potentiel pondéré et chaque action ouverte par étape.
Customer Command Center
Les conditions commerciales au centre : planifie la semaine avec l’équipe et ne laisse rien passer entre les mailles.
ARR récurrent enregistré
97 800 €
Lignes de renouvellement signées et actives
ARR potentiel, pondéré
64 300 €
Chaque deal ouvert × la probabilité de son étape
Conversion des pilotes
2 pilotes gagnés sur 4 décidés
en cours : 20
Potentiel identifié · 220 %
Value case qualifié · 250 %
Accord en cours · 180 %
Gagné · 2100 %
Les actions ouvertes par étape commerciale. Les noms et chiffres sont fictifs.
- Revenu récurrent et potentiel pondéré sur un seul écran.
- Chaque renouvellement, upsell et pilote par étape commerciale.
- Des chiffres honnêtes : là où des données manquent, la vue indique qu’elle n’est pas encore fiable.
Découvre d’autres produits
Les produits Taskbase fonctionnent ensemble, sur le même playbook.
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Dis-nous quelles données tu as. Nous te montrons une vue de la santé, un portefeuille clients et un command center pour tes propres comptes.