Produit · Automatisation des ventes

Toute l’administration autour de chaque rendez-vous, faite pour toi.

Taskbase briefe les commerciaux avant chaque rendez-vous, écrit l’e-mail de suivi dans leur propre outil de messagerie, tient le CRM à jour, rédige devis et contrats, et met à jour la deal room, la présentation et le business case.

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Briefing du matin

jeudi 15 octobre

CourtDétaillé

Ta journée

09:30Northwind FreightDécouverte
11:00Helio LogisticsDémo
13:30Vega RetailNégociation
15:00Orbit SoftwareSuivi

Focus du jour Terminer chaque appel par une prochaine étape datée.

Ta journée

09:30Northwind FreightDécouverte
11:00Helio LogisticsDémo
13:30Vega RetailNégociation
15:00Orbit SoftwareSuivi

09:30 · Northwind Freight

Dernier échange

Daniel a demandé le périmètre d’un pilote. Aucune date n’a été fixée pour la suite.

À savoir avant

Sa responsable des opérations valide à partir de 20 000 €. Le budget est serré jusqu’au T1.

À faire aujourd’hui

Identifier le prochain décideur et fixer une date pour ce rendez-vous.

À dire

« Avant de conclure : on peut réserver 30 minutes avec ta responsable des opérations mardi prochain ? »

Du coaching, rien que pour toi

La semaine dernière, tu as attaqué le pitch très tôt. Aujourd’hui, pose d’abord une question de plus.

Le briefing matinal, ouvert dans une fenêtre toute la journée. La personne et les entreprises sont fictives.

10 min+gagnées par rendez-vous, car personne ne fait de recherches à la main

0copier-coller : les brouillons arrivent dans ton propre Outlook ou Gmail

ToutCRM avec une API ou un MCP : aucune restriction

Ce qui se passe autour d’un rendez-vous

1Avant : le briefingContexte du compte, échanges passés et participants, à 7, 8 ou 9 heures du matin.
2Pendant : capturéAppels téléphoniques, rendez-vous en personne et visioconférences, enregistrés en arrière-plan.
3Après : le suiviUn brouillon dans ton propre outil de messagerie, prêt à relire et à envoyer.
4Ensuite : tout est à jourCRM, deal room, présentation et business case, avec des suggestions là où c’est important.

Comment ça marche

Du travail terminé, dans les outils que tes commerciaux utilisent déjà

La plupart des automatisations donnent au commercial un texte à copier ailleurs. Taskbase met le travail terminé à sa place et laisse la décision au commercial.

01
Il connaît le contexte
Taskbase est connecté à ton agenda, au CRM, aux échanges et enregistrements passés, et à ton playbook : il connaît donc le rendez-vous avant le commercial.
02
Il travaille dans tes outils
Les brouillons apparaissent dans Outlook ou Gmail. Les faits sont écrits dans le CRM, la deal room et les documents Google ou Microsoft. Rien à copier-coller.
03
Le commercial décide
Les e-mails restent des brouillons jusqu’à ce que le commercial les envoie. Dans le CRM, Taskbase suggère la modification et la raison, et signale les pièges.

Briefing matinal

Prêt avant le premier rendez-vous

Taskbase est connecté à l’agenda : le briefing arrive quand tu commences ta journée, dans Slack, Microsoft Teams ou Google Chat. Pour chaque rendez-vous, il apporte le contexte du compte et, quand c’est utile, ce que font l’entreprise et les participants en ce moment.

Slack· Taskbase

Taskbase16:10

Bon appel, Anya.

E-mail L’e-mail de suivi à Northwind Freight est rédigé.
CRM Prochaine étape fixée : jeudi 14:00, le CFO se joint.

À travailler : tu as annoncé le prix avant le problème. La prochaine fois, pose d’abord la question.

Voir le brouillonOuvrir l’appel

Taskbase dans Slack, 7 h 45. La personne et les entreprises sont fictives.

Le contexte issu des échanges et enregistrements passés : appels téléphoniques sur iPhone et Android, rendez-vous physiques et réunions virtuelles enregistrés en arrière-plan avec l’app de bureau.
Il consulte le site web de l’entreprise et les profils LinkedIn publics des participants, pour les informations que tu veux.
Aussi en vue complète que tu peux garder ouverte toute la journée, modifier à tout moment et enrichir à la demande. Il fait gagner au moins 10 minutes par rendez-vous.

E-mails de suivi

L’e-mail de suivi est déjà dans tes brouillons

Pas un texte à copier de notre outil vers le tien. Taskbase écrit l’e-mail de suivi et l’enregistre comme brouillon dans ton Outlook, ton Gmail ou l’outil de messagerie que tu utilises. Relis-le, modifie ce que tu veux et envoie.

Brouillons

Rédigé par Taskbase après ton appel avec Northwind Freight

ÀDaniel MoserBrouillon

ObjetProchaines étapes après l’appel d’aujourd’hui

Bonjour Daniel,

Merci pour le temps que tu nous as consacré aujourd’hui. Comme convenu : nous démarrons le pilote au T1 avec le périmètre dont nous avons parlé, et la direction des opérations se joint à un appel de 30 minutes mardi prochain à 10 h 00 pour valider.

Je joins le plan du pilote et la synthèse sur la protection des données que ton équipe juridique a demandés.

Bien cordialement,

Anya

Plan du pilote.pdfProtection des données.pdf

EnvoyerModifier

Un brouillon d’e-mail de suivi, qui attend dans l’outil de messagerie du commercial. Les noms sont fictifs.

Rédigé à partir de ce qui a été dit pendant l’appel et du contexte du compte.
Il se trouve là où tu travailles déjà, avec les pièces jointes promises.
L’automatisation la plus simple qui soit : tu relis et tu envoies.

CRM

Le CRM rempli, et un deuxième regard sur le deal

Taskbase ne se contente pas de remplir des champs. Il suggère une nouvelle date de clôture, un montant ou le passage à l’étape suivante quand tu as rempli les critères de sortie, et il te dit où sont les pièges, dans le chat que tu utilises déjà.

TaskbaseAGENT18 h 06

Revue CRM · 19 octobre

Tes mises à jour CRM après les appels du jour

J’ai actualisé la problématique, les priorités, les outils et l’impact pour Northwind Freight, Helio Logistics et Corvin Software. Les montants, dates, étapes et responsables restent inchangés.

Northwind Freight

Décision de timing — remplace la date de clôture dépassée du 30 septembre par le 30 octobre, sous réserve de la validation juridique. Daniel attend la signature d’ici une à deux semaines ; le démarrage du pilote prévu le 1er novembre dans le devis est un sujet distinct.
Étape — reste en Power Agreement. Le budget est disponible, mais les exigences juridiques et de protection des données restent ouvertes.
Argent — 8 900 € d’ARR = 3 × 1 800 € de licences annuelles + 3 × 1 200 € de pack de données annuel. Le pilote distinct à 4 100 € n’est pas de l’ARR.

Helio Logistics — Maria Keller

Étape — reste en Meeting Booked pour l’instant : les workflows sont validés, mais cet éditeur sort de l’ICP publié pour les produits logiciels. Est-ce une exception voulue ?
Périmètre — six conseillers confirmés ; prix et période de facturation restent inconnus. L’appel du jour ne justifie pas le montant actuel de 10 000 €.

Corvin Software

Étape — reste en Problem Agreement. Les tensions d’attrition et d’adoption sont claires ; priorité, périmètre et urgence ne sont pas encore convenus.
Alerte prévision — la date de clôture du 31 octobre et le montant de 20 000 € ne sont pas étayés par l’échange du jour. Environ 70 commerciaux ne valent pas un achat de licences convenu.

La revue du CRM par Taskbase dans le chat d’équipe. Les entreprises, personnes et montants sont fictifs.

Des suggestions avec leurs raisons : changer la date de clôture, rester à l’étape actuelle, signaler la prévision.
Fonctionne avec tout CRM doté d’une API ou d’un MCP. HubSpot, Salesforce, Pipedrive et Zoho CRM sont des standards établis ; d’autres, comme Attio, demandent environ 5 à 10 minutes de configuration en plus.
Plus besoin de faire défiler les champs : le commercial lit, valide et passe à la suite.

Devis et contrats

Un devis en 5 minutes, pas en 20 à 30

Dis à Taskbase pour quel client est le devis. Il lit les appels, construit le devis là où tu construis les tiens, et demande les conditions que personne n’a encore convenues au lieu de les inventer.

Vérifie mes appels avec Daniel Moser. Je le vois demain et j’ai besoin d’un devis dans HubSpot. Tu peux le construire ?

J’ai vérifié les deux appels avec Daniel Moser chez Northwind Freight. Ton rendez-vous est demain, 20 octobre, à 11 h 00.

Le périmètre est clair

Toute l’équipe : les 15 personnes sont incluses.
Priorités : chiffrer l’impact business, impliquer les décideurs économiques.
Objectifs : faire monter le taux de réussite, aujourd’hui à 37 %, et raccourcir le cycle de trois mois.

Avant d’enregistrer un devis

Aucun prix n’a été discuté. Les 10 000 € du deal sont un montant provisoire de planification. Confirme les licences et le prix, les frais de déploiement, la durée annuelle et la mise en place.

Pas encore de devis créé : je ne veux pas présenter à Daniel des conditions inventées.

Les licences sont bonnes. 150 € par personne et par mois. Déploiement : mets 5 000 € avec 100 % de remise, abonnement annuel dès le départ. La mise en place est prête en 2 jours.

C’est fait. J’ai préparé le devis : 15 licences à 150 € par mois, 27 000 € par an, avec les 5 000 € de déploiement entièrement remisés, les objectifs de coaching, la mise en place en deux jours et les conditions d’achat.

✓Brouillon de devis enregistré dans HubSpotConstruit en 5 minutes

Construction d’un devis dans le chat. La personne, l’entreprise et les montants sont fictifs.

Dans HubSpot, Salesforce, un document Word, Google Docs, ou partout où tu construis tes devis.
Les prix et conditions manquants sont demandés, jamais inventés.
Les contrats aussi : Taskbase prend ton modèle, ou part de zéro, et rédige le contrat dans Word ou Google Docs.

Deal rooms et documents

Tout au même endroit : salles, présentations et business cases

Taskbase pousse les nouveaux éléments vers ta salle de vente numérique, ta présentation et ton business case. Plus besoin de construire les deal rooms à la main. Et à tout moment tu peux en demander plus : répondre à un e-mail lourd, rédiger l’appel d’offres ou le questionnaire de sécurité, construire le PowerPoint.

Taskbase

Mis à jour après l’appel avec Northwind Freight

Mardi, 14 h 02 · 38 min · 5 emplacements

FlowlaSalle de vente digitalePlan d’action commun : revue juridique repoussée au 23 octobre, démarrage du pilote le 1er novembre.
Mis à jour
TrumpetSalle de vente digitaleNouveau contact ajouté : direction des opérations. Prochaine étape : appel de validation, mardi 10 h 00.
Mis à jour
HubSpotCRMDate de clôture, problématique et priorités actualisées. Étape conservée.
Mis à jour
PowerPointPrésentationLa diapo 4 montre maintenant le périmètre du pilote au T1.
Mis à jour
Google SheetsBusiness caseLicences passées de 40 à 60. Retour sur investissement recalculé : 7 mois.
Mis à jour