Des passations qui portent toute l’histoire.
Du SDR à l’account executive, des ventes au customer success, de l’account executive au responsable de compte : Taskbase prépare la passation à partir de ce qui a vraiment été dit et signé, et relance ce qui manque.
Passation
Brightwave Energy · passation CS préparée
À : Maya (responsable CS), Jonas (CSM)
Premier pilote signé le 29 octobre. La priorité de Mara est de transformer les appels en nouvelles ventes : « il fait le gros du travail », mais « il ne fait pas avancer les opportunités ».
Mara VossCEO, côté acheteurTom KellerDirige les ventes
Conditions commerciales
À clarifier avant le lancement : l’AE a promis oralement une sortie trimestrielle. Le devis signé prévoit une reconduction annuelle automatique.
Préparé pour toi
- Fiche client enregistrée et vérifiée
- Dossier client et deck de kickoff prêts
- Kickoff planifié : lundi 2 novembre, 12 h 00
À confirmer
- Accès à Teams et aux enregistrements d’appels
- Qui participe au pilote, qui reçoit la licence de données
- Valeurs de départ, objectifs et rythme de revue
Avant le lancement : l’AE et Mara clarifient les conditions commerciales. Le CSM valide les accès, importe le playbook et fixe les critères de réussite au kickoff.
Un brief de passation pour le responsable CS et le CSM. Le client et tous les noms sont fictifs.
Du deal signé à un kickoff préparé
- 1RassemblerTaskbase collecte le devis signé, les appels de vente, les notes, les e-mails et les présentations.
- 2ConsignerPourquoi ils ont acheté, les parties prenantes, les conditions commerciales, les objectifs de réussite et les exigences de mise en place.
- 3PréparerIl met à jour la fiche client, organise le dossier et construit une présentation de kickoff pour ce client.
- 4Briefer et relancerLe responsable CS et le CSM reçoivent la passation. L’AE est relancé si le rendez-vous n’est pas pris.
Un seul standard
La même passation, partout où un deal change de mains
Une passation ne vaut que par ce qui y survit. Taskbase travaille à partir des preuves, pas de la mémoire, et applique la même approche à chaque étape du parcours client.
- 01
Des ventes au customer success
Toute l’histoire commerciale entre dans l’intégration : pourquoi ils ont acheté, qui décide, ce qui a été promis, les conditions et les objectifs de réussite.
- 02
Du SDR à l’account executive
Dès qu’un rendez-vous est pris, l’AE reçoit le problème, qui décide et ce qui a été convenu pendant l’appel.
- 03
De l’account executive au responsable de compte
Le même brief, avec les engagements et les questions ouvertes, quand le compte passe à la suite.
Avant le premier rendez-vous
L’AE sait ce que le SDR a convenu
Dès qu’un SDR prend un rendez-vous, l’account executive reçoit un court message avec la nouvelle opportunité et ce qui a été convenu pendant l’appel à froid, et on la retrouve aussi dans le briefing du lendemain matin.
Taskbase10 h 42
Nouvelle opportunité
Northwind Freight · mardi, 10 h 00Planifié par Lena (SDR)
Convenu pendant l’appel
- ProblèmeLa prévision prend deux jours chaque mois.
- Qui décideLa direction des opérations valide au-delà de 20 000 €.
- ConcurrentA regardé Orbit l’an dernier.
Ouvrir le briefingAjouter à ma journée
Il figure aussi dans le briefing du matin de demain.
Le message qu’un AE reçoit quand un rendez-vous est pris. Les noms sont fictifs.
- Le problème, qui décide et le concurrent, tirés de l’appel.
- Il arrive dans le chat que l’AE utilise déjà.
- Pas de notes à taper, rien à transférer.
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Choisis un deal signé. Nous te montrons la passation, la présentation de kickoff et les lacunes que Taskbase relancerait.