Briefing de rendez-vous
Objectif, historique, lacunes, accroche et les questions à poser ensuite, selon ce qui manque encore au deal. Ce que le SDR a convenu avec le prospect y figure. Prêt avant l’appel.
Pour les Account Executives et Account Managers
Vends plus. Moins d’administratif. Progresse chaque jour.
Taskbase prépare le travail, t’aide à aborder la prochaine conversation et termine le suivi, le tout à partir du playbook de ton entreprise et de tes vrais deals.
Progression des compétencesOuvrir la page complète
Anya — Tableau des compétences
Mis à jour à l’instant
Compétences en focusChanger le focus
Impact du problème & business caseFocus depuis 31 aoûtCoacher17
27/100
Profondeur de la découverte & enchaînement des questionsFocus depuis 5 oct.Coacher67
75/100
Proposition de valeur qui challengeFocus depuis aujourd’huiCoacher59
54/100
Points forts
Suivi & fiabilité des engagements100/100
Pertinence du compte & préparation84/100
Écoute active & compréhension partagée73/100
Progression sur impact du problème & business case
Impact du problème & business caseProfondeur de la découverte & enchaînement des questionsProposition de valeur qui challenge
3 août17 août31 août14 sept.28 sept.Aujourd’hui
Rendez-vous par semaine
S 32S 33S 34S 35S 36S 37S 38S 39S 40S 41
▸ Comment fonctionne le score
Choisis jusqu’à trois compétences prioritaires et regarde-les évoluer après chaque appel coaché. Tous les noms sont fictifs.
Trois missions, une IA
Développe les compétences, décharge ton équipe et garde le playbook vivant
-
Compétences
Développe les compétences
Une compétence prioritaire à la fois, coachée sur tes propres appels, avec ton playbook et l’historique du compte en tête.
-
Temps gagné
Te décharge du travail
Briefings, e-mails de suivi, mises à jour du CRM et listes d’appels, faits avant que tu demandes.
-
Playbook
Garde le playbook vivant
Ce qui marche dans les vrais appels revient sous forme de suggestion de playbook, pour que chaque commercial l’applique.
Le problème
Vendre n’est qu’une partie du métier.
- La recherche sur le compte et la préparation des rendez-vous mangent les heures avant chaque appel.
- E-mails de suivi, présentations et business cases sont écrits à la main.
- Les mises à jour du CRM passent en dernier et ne sont jamais tout à fait à jour.
- Il est difficile de voir quels deals sont vraiment à risque.
- Le feedback est rare, donc les mêmes lacunes se répètent pendant des semaines.
- Encore un nouvel outil à apprendre en plus de tout ça.
L’impact
Ce qui change avec Taskbase
- 01
Du temps de vente récupéré
Taskbase fait le travail écrit et administratif autour des échanges clients : des heures de recherche, de rédaction et de CRM.
- 02
Une meilleure prochaine conversation
Taskbase s’appuie sur l’historique du deal, le playbook, ce que le SDR a appris et de vraies preuves pour préparer l’objectif, l’accroche, les questions, les risques et la prochaine étape.
- 03
Des compétences construites par le vrai travail
Un feedback court et personnel et la formulation exacte à utiliser la prochaine fois, après de vrais appels.
- 04
Aucun outil de plus
Tu travailles avec Taskbase dans ton outil de chat habituel. Il agit sur tes systèmes en arrière-plan.
- 05
Des deals propres sans administratif en plus
Les preuves client deviennent des données CRM à jour, de la qualification, des engagements et des prochaines actions.
Taskbase en action
Le travail que Taskbase prend en charge
Coaching personnel des appels
Un point fort clair, une lacune et « ce que je devrais dire » au prochain appel.
Des compétences prioritaires que tu contrôles
Jusqu’à trois compétences en focus, modifiables à tout moment par toi ou lors d’un point individuel. Rappel le lendemain et dans le briefing avant chaque rendez-vous.
Une liste de priorités chaque matin
Deals ouverts : ce qu’il reste à faire dans chacun, et quelles lettres de SPICED ou MEDDICC demandent encore du travail.
Deal Risk Board
Vois quels deals présentent des risques et lesquels non, et pourquoi, pour passer la journée sur les bons.
Prospecteur d’événements
Trouve les bons événements, puis les personnes qui y seront et correspondent à ton ICP. Écris-leur et ajoute-les au CRM depuis la liste.
Tout le CRM, depuis le chat
Mets à jour les champs, garde les fiches à jour et fais avancer les deals dans le pipeline sans ouvrir le CRM.
Suivi après rendez-vous
Brouillon d’e-mail client, supports promis, engagements et ta liste d’actions personnelle.
Présentations, plans et business cases
Présentations, plans de compte, propositions et business cases construits dans Word, Excel, PowerPoint ou pitch.com, ou modifiés dans tes fichiers et présentations existants.
Digital sales rooms
Le bon contenu et les prochaines étapes envoyés dans la sales room de l’acheteur, sans rien recopier.
Préparer, coacher, automatiser, mettre à jour
- 1Avant l’appel : Taskbase prépare ce qui compte
- 2Pendant le deal : contexte, lacunes, risques et prochaines étapes restent clairs
- 3Après l’appel : suivi rédigé, CRM mis à jour
- 4Avec le temps : les compétences qui font gagner plus de deals progressent
Risques sur les deals
Vois quels deals sont à risque, et lesquels ne le sont pas
Le Deal Risk Board note chaque deal ouvert à partir des preuves de tes appels, e-mails et CRM, et montre pourquoi. Tu vois où agir aujourd’hui et où un deal est en bonne santé.
Santé du pipeline
Deal Risk Board
En direct de HubSpot · tes deals ouverts du Sales Pipeline · mis à jour le 7 octobre 2026, 18 h 12
8Deals ouverts
43Score moyen
0Bloqués
Score de 0 à 100. 75+ sain · 50–74 à surveiller · 30–49 à risque · <30 critique.
Accord solution/valeur1
Northwind – Nouveau deal
48
Processus 0/31 · Critères de risque 48/67
Aucun rendez-vous de suivi planifié
Ouvrir dans HubSpotVoir les détails →
Accord décideur1
Helio Logistics – Smart fleet
52
Processus 0/31 · Critères de risque 52/67
Aucun rendez-vous de suivi planifié
Ouvrir dans HubSpotVoir les détails →
Deal Risk Board : la santé du pipeline avec les preuves derrière chaque score. Tous les noms sont fictifs.
Événements
Trouve les bons événements, et les bonnes personnes qui y seront
Taskbase suggère les événements qui correspondent à ton ICP à partir du playbook commercial, puis liste les personnes susceptibles d’y être. Les e-mails et numéros publics couvrent les ICP plus restreints. Pour les plus larges, des outils de données comme Prospeo, lemlist, FullEnrich et Clay comblent les manques. Écris-leur tout de suite et ajoute-les automatiquement au CRM.
Event prospector
SaaS Connect Zurich · 12 nov.
Correspond à ton ICP : logistique, 50–500 employés · 12 personnes susceptibles de venir
- MVMara VossHead of Sales, Northwind FreightE-mail public Écrire Dans HubSpot
- JKJonas KellerVP Operations, Helio LogisticsProspeo Écrire Dans HubSpot
- PRPriya RaoRevenue Operations, Vega RetailClay Écrire Dans HubSpot
Une liste de leads d’événement : qui rencontrer, d’où viennent les coordonnées, et un clic pour écrire ou ajouter au CRM. Tous les noms sont fictifs.
Feedback sur ta compétence prioritaire
Coaché sur la compétence que tu as choisie, après chaque appel
Après un appel, Taskbase poste une courte note dans Slack sur l’une de tes compétences prioritaires : ce qui a bien marché, le plus grand levier et la formulation exacte pour la prochaine fois.
TTaskbase16:20
✅ CE QUE TU AS BIEN FAIT
📌 Tu as amené l’acheteur à nommer le coût du problème
Compétence: Discovery Depth & Question Progression
Tu as demandé ce que le suivi lent coûte à l’équipe chaque semaine, et Tom l’a chiffré lui-même : environ deux jours de temps commercial. Tu avais ainsi un chiffre pour travailler.
⚡ PLUS GRAND LEVIER · 🎯 l’un de tes 3 axes prioritaires
📌 Transforme le coût en un business case que l’acheteur porte
Compétence: Problem Impact & Business Case
Le moment dans ton appel :
« Donc on perd environ deux jours par semaine. Je t’envoie nos prix. »
Comment mieux réagir :
« Deux jours par semaine pour une équipe de six, ça fait environ douze jours par mois. Avant d’envoyer quoi que ce soit : que vaudrait pour toi de récupérer la moitié, et qui doit voir ce chiffre pour valider ? »
Pourquoi c’est important : Tom venait de chiffrer le problème. Passer directement aux prix a laissé le chiffre chez toi plutôt que chez lui, donc il n’a rien à présenter à sa direction financière. [Playbook : Business Case]
📈 PROGRESSION DEPUIS LA DERNIÈRE FOIS
Le 21 septembre, interroger l’impact était ton levier de coaching et le score est tombé à 12. Aujourd’hui, tu as posé la question de l’impact sans qu’on te le demande. Depuis le 31 août, ton score Problem Impact & Business Case est passé de 17 à 27.
🌟 Continue à demander ce que le problème coûte. À la prochaine douleur chiffrée, transforme-la en un chiffre que l’acheteur te répète.
Une note de coaching dans Slack après un appel. Tous les noms sont fictifs.
Revenue Playbook vivant
Un seul playbook validé derrière chaque réponse
Taskbase n’invente pas une réponse différente pour chaque personne. Il s’appuie sur le Revenue Playbook validé, sur le contexte client en direct et sur le rôle de la personne. Une nouvelle observation issue d’appels réels devient une suggestion, et le responsable la valide avant qu’elle ne devienne la norme.
- 1
Observation
Une nouvelle objection, un nouveau concurrent ou une nouvelle question apparaît dans de vraies conversations.
- 2
Suggestion
Taskbase propose une modification du playbook et montre les éléments qui la justifient.
- 3
Validation
Le responsable la relit et la valide.
- 4
Travail mis à jour
Le coaching, les réponses et le travail automatisé suivent la nouvelle norme.
Chaque briefing, réponse et brouillon suit le même playbook validé que le reste de ton équipe, donc tu n’as jamais à deviner quelle version du pitch est la bonne.
Où Taskbase se place
Pas un énième enregistreur. Pas un énième chatbot.
Pas un énième enregistreur d’appels
Les outils d’enregistrement te disent ce qui s’est passé. Taskbase aide la personne à mieux faire la suite, termine le travail autour et vérifie si le nouveau comportement s’installe. Garde l’enregistreur que tu utilises déjà.
Pas un énième chatbot générique
Une IA générique peut produire une réponse. Taskbase y ajoute ton contexte validé, les éléments issus des clients, la mémoire des compétences de chaque personne, des workflows connectés, la gouvernance et le suivi jusqu’au bout.
Découvre Taskbase
Vois un briefing, un appel coaché et un suivi prêt sur un vrai deal.